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台灣星巴克有得來速不酷了,菲律賓連美妝店也搞得來速

商業發展研究院係運用執行經濟部國際貿易局委託「優質平價新興市場推動方案-新興市場消費需求深度調查案」計畫成果,提供前瞻性之中國大陸、越南、印度、印尼及菲律賓等新興市場商機情報與顧問諮詢服務,輔導國內企業進軍海外市場。
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2014年菲律賓主要綜合零售通路商 資料來源:Euromonitor(2015),商發院整理
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美妝通路「得來速」 每日需求皆滿足

健康美麗專賣通路包含藥妝店、藥局和美妝店。藥妝店內除了銷售成藥、保健食品外,還包含美妝保養品;藥局以單純銷售成藥和保健食品為主;美妝店則單只銷售保養品、彩妝品和周邊器具。

菲律賓健康美麗專賣店藥妝通路以本土通路商Mercury Drug為領導品牌,占整體健康美麗專賣通路47%的市場值,2014年市場規模約21億美元,相當於便利商店通路全年度市場規模。其通路布局為了廣泛接觸消費客群,除了於各大購物中心內銷售外,也於近郊區域設立街邊店。此外,為了方便消費者購買與使用,Mercury Drug甚至推出得來速服務,節省消費者的購物時間。

第二大藥妝通路則是香港商和記黃埔旗下的Watson’s屈臣氏,市場規模僅Mercury Drug的五分之一,通路布局採取在購物中心內設店,此乃因Watson’s主打中高階消費客群,店內美妝保養產品的份額較多,並且引進許多進口產品。

除了上述兩個藥妝通路品牌,菲律賓健康美麗專賣通路亦有許多品牌專賣店,例如韓國品牌The Face Shop、日本品牌資生堂(Shiseido)、美國品牌benefit等。這些品牌專賣店多半由複合型通路集團代理進入當地市場,例如LUSH由知名百貨與超市集團Rustan代理、The Face Shop由服飾配件專賣集團Suyen代理。

根據Euromonitor(2015)的調查,菲律賓藥妝通路領導品牌為了搶占消費者,除了健康美麗相關商品外,也開始販售食品飲料、小型運動用品和機能服飾等,逐漸朝雜貨類商品發展,因此許多消費者已將藥妝通路視為每日生活必需的採購通路。

台商欲進入 掌握八大通路集團

綜合來說,菲律賓通路發展因現代化程度高且通路集團多角化經營,因此零售市場的通路品牌雖然繁多,但背後的經營者皆為同一批人。下表為彙整菲律賓實體零售通路主要企業,以及上述專賣通路之領導品牌,發現菲律賓零售市場主要由八個通路集團掌握,占2014年現代化零售通路30%市場,達11,224百萬美元,台灣企業若要深入菲律賓市場並擴大經營,可選擇與這八個零售集團合作。

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