2014年菲律賓十大實體零售集團 資料來源:Euromonitor(2015),商發院整理
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以整體銷售額來看,菲律賓前十大零售通路集團過半數為經營複合型通路的集團,包含超市、量販、百貨和各類專賣等,市場規模占整體現代化零售通路41%,顯示菲律賓零售通路由少數集團把持,因此進口商品必須透過和通路集團合作接觸終端消費者。
都市化發展 衍生便利的雜貨通路
菲律賓雜貨通路以超市為主流,類似台灣的頂好和全聯,2014年市場規模約85億美元,領導超市通路為Puregold集團底下超市通路Puregold,其次為SM集團底下超市通路SM Supermarket。除了超市以外,另一雜貨通路為量販店,類似台灣的家樂福和大潤發,2014年整體市場規模約25億美元,領導通路品牌為SM集團下的SM Hypermarket。
除了超市和量販店外,菲律賓近年因應都市化發展,出現以提供都會上班族日常生活所需的便利商店。目前菲律賓便利商店領導品牌為台灣統一集團前往開拓的7-11,其次為當地通路集團Robinsons引進的日系超商Ministop,而其他通路集團也因看好便利商店市場,紛紛引進多個國外通路品牌,例如SM集團引進印尼第二大零售通路集團PT Sigmantara Alfindo旗下便利商店Alfamart;Puregold集團引進日本知名便利商店LAWSON。
菲律賓便利商店主要以都會區上班族為目標客群,尤其是菲律賓近年盛行的商業流程外包從業人員,這些從業人員需要24小時輪班待命,因此便利商店成為消費者方便補給日常生活所需的最佳零售通路。店內銷售商品與台灣雷同,除了食品飲料、鮮食外,也包含各類日用品、辦公室文具等。另外,由於便利商店多半由國外直接引進,因此各店亦有許多獨家銷售的該國商品。
菲律賓雜貨類通路市場規模 資料來源:Euromonitor(2015),商發院整理
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都會交通壅塞 百貨通路一站購足好方便
綜合零售通路能夠滿足一次購足各類商品的需求,在交通壅塞的都會區,最為方便。菲律賓綜合型零售通路包含百貨公司、定價商店和倉儲俱樂部,其中百貨公司占該類型通路90%市場,而定價商店類似大創,倉儲俱樂部則類似COSTCO採取會員制消費。
菲律賓百貨公司領導品牌為SM集團底下的SM Department Store,店內商品包含服飾配件、美妝、居家生活、個人休閒和食品飲料等,以提供消費者一站式購足的消費需求。都會區的菲律賓消費者為避免交通壅塞帶來的不便,傾向一次購足的消費方式,此一需求使得百貨公司有機會瓜分專賣店通路的市場,例如服飾專賣店、玩具專賣店;另一方面,由於百貨公司在食品飲料和日常生活用品的供應與超市量販等雜貨通路重疊,因此在這些品項上亦有些市場被雜貨通路瓜分。由此可知,菲律賓百貨通路同時面臨專賣店和雜貨通路的競爭,其在服飾配件和個人休閒等商品上佔有優勢,但在食品飲料和日常雜貨上則受超市量販的威脅。