2020.08.17
![用多元保單超前部署退休規畫]()
根據內政部公布最新數據顯示，台灣年老化指數（編按：指65歲以上老年人口數與0歲～14歲幼年人口數之比）自2017年2月起突破100
2020.08.06
![「手續費內扣、還能配息5.5%」…被話術沖昏頭，他想保本卻花400萬買到投資型保單…]()
很多業務員或理專在推銷保單時，嘴巴講得天花亂墜，然後保戶開心的在要保書等合約簽名後才發現，買的產品跟當初業務員講的不一樣，有被騙的
2020.07.14
![她非受益人卻被課2千多萬遺產稅，繳完卻拿不到1.6億保險金…只因國稅局與保險公司認定不一]()
注意！國稅局對保單險種的認定，可能跟保險公司、法院不同，小心荷包失血，要也要不回。明明不是保單受益人，國稅局卻要求繳遺產稅，乖乖繳
2020.06.22
![「我跟銀行買理財商品，幾乎都0費用了」…理財專家：當心通路的包裝分銷，反讓成本變更高]()
在執業過程說明顧問費用時，常會聽到投資人說：「我跟銀行投信買基金等理財商品，都談到幾乎0費用了，你們太貴了啦！」貨比三家，人之常情
2020.06.16
![業務員說這張保單「保本」，保的不一定是「本金」？買保單前3個觀念一定要懂！]()
有一次跟一個年輕人約在咖啡廳見面，到的時候看到他正忙著在打電腦。幾分鐘後他跟我說，他剛剛把客戶要買的商品在線上下單完成了。原來他賣
2020.06.08
![臺灣永續、臺灣生技兩大期貨新兵上市 有助交易避險]()
期貨市場今 (8) 日又有新兵上市，臺灣永續期貨、臺灣生技期貨，其中，016 年將生技產業列入「五加二產業創新計畫」，以加快我國生
2020.06.01
![疫情造成投資虧損、家庭預備金不足？理財規劃師：先檢視財務、再談投資]()
以前有一次我去參加一個節目的錄影，電視台在錄影之前都會給你做個簡單的化妝、梳頭髮等。我正在等待要化妝的時候，聽到背後有工作人員問說
2020.05.27
![低利率時代如何規畫退休金？]()
去年8月以來，全球利率不斷走低，再加上新冠肺炎疫情，近3個月來因全球股災導致美國不斷降息，希望能釋放資金活絡商業。目前美國的基準利
2020.05.20
![壽險保費懸崖來了！傳統型、投資型保單初年度保費雙降逾4成]()
壽險保費懸崖來了！壽險公會今 (20) 日公布 4 月保費收入統計顯示，在金管會多項保險新制影響之下，傳統型保單與投資型保單的 1
2020.03.17
![100萬存儲蓄險6年才賺3萬元，年金險領到110歲更好？達人：年金險適合做退休規畫！]()
Q：最近看到報紙說勞保基金在2019年前9個月大賺639億8,000萬元，但長期來看，對勞保財務黑洞仍猶如杯水車薪。又看到有個報導