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至於中美衝突與半導體晶片短缺等問題，是各界都關切的問題。造成半導體晶片短缺的原因不光是中美衝突，另一原因是5G快速發展帶動半導體需求增加。只是供給面受到疫情影響而致短少，因為去年疫情爆發後，企業當時無法預估經濟將放緩多少，因而相繼減少投資，致使供需出現缺口，預期這個缺口至少還會持續1年。
美國封殺中國的半導體產業，迫使中國廠商必須另找其他供料來源，預期這將帶來龐大需求，所以出口給中國的業者可望因此受惠；目前我便已看到有些供應鏈因此出現超過倍數的成長。
美國對中國半導體產業的制裁短期內雖然會不利中國，但長期來看美國也不一定會受惠，因為美國的封鎖政策將迫使中國自己增加投資，建立並發展自己的半導體設備和技術。固然還要一段時間才可能看到中國半導體技術的成果，不過一旦中國成功打造自己的半導體產業，屆時美國企業不免要面臨衝擊。
陸、港股估值偏低 長線投資人可逢低進場
陸、港股經過這一波整理，估值跟全球股市相比可謂偏低，加上獲利前景明確，對外資來說還是有很強的吸引力。雖然一些漲多的股票估值不算便宜，第2季行情可能還是處於反覆整理的型態，好在目前股市槓桿使用率還是較低，且法人參與度愈來愈高，短期調整後估值回到較合理的水位，仍會吸引長線投資者進場。
小檔案＿施斌
學歷：上海復旦大學（學士）、美國杜蘭大學（碩士）
經歷：瑞銀資產管理中國股票團隊主管、博時基金管理國際業務主管、博時基金管理基金經理人
現職：瑞銀中國精選股票基金經理人
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