理財W實驗室/黃御維 Wilson
我是一名證券分析師,目前任職於證券業,個人投資經驗超過9年,接觸過各種金融商品與投資工具,也遇過市場的大小風浪,我創立「理財W實驗室」是希望傳達更多正確的投資觀念與想法給你,希望你能因為的文章或是簡單的一兩句話,減少許多在投資路程的冤枉路。
近期台灣股市在台積電(2330)的領軍下、創下新高,引發了對新成立ETF的熱烈追捧,同時也推動了現有市場上ETF的績效屢創新高。
截至2023年3月8日,共有26檔台股ETF達到新高紀錄,特別是群益台灣精選高息(00919)連續第13天創下新高,當天的成交量更是達到了43萬5,000張的歷史新高,使得其資產規模達到新台幣1,655億元,超越復華台灣科技優息(00929),成為台股中第4大ETF。
以年初至今的含息總報酬績效來看,追蹤臺灣50指數的元大台灣50(0050)與富邦台006208(006208)的績效位居前2名,緊追在後的是00919群益台灣精選高息上漲16.6%,至於元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)、復華台灣科技優息(00929)則只有個位數報酬率,目前為止;同樣是高股息,但績效呈現兩樣情。
表1:規模前10大台股ETF今年以來報酬表現
排行 | 名稱(代號) | 基金規模(億元) | 配息頻率 | 今年來報酬(%) |
1 | 元大台灣50(0050) | 3,178.70 | 半年配 | 16.70 |
2 | 元大高股息(0056) | 2,723.30 | 季配 | 4.80 |
3 | 國泰永續高股息(00878) | 2,681.40 | 季配 | 4.20 |
4 | 群益台灣精選高息(00919) | 1,621.20 | 季配 | 16.60 |
5 | 復華台灣科技優息(00929) | 1,614.70 | 月配 | 8.60 |
6 | 富邦台50(006208) | 805.40 | 半年配 | 16.80 |
7 | 元大台灣高息低波(00713) | 571.80 | 季配 | 4.50 |
8 | 國泰台灣5G+(00881) | 443.10 | 半年配 | 15.10 |
9 | 富邦特選高息30(00900) | 386.00 | 季配 | 12.40 |
10 | 富邦公司治理(00692) | 251.70 | 半年配 | 13.60 |
註: 1.資料時間為2023.12.31~2024.03.08 2.本表依基金規模大小排序 資料來源:玩股網、koyfin、財經M平方 整理:理財W實驗室 |