財子學堂提供各式免費投資理財專業文章、刊物，以及邀請投資機構專家，舉辦各式實用之投資工具系列研習會、同好會等活動，也贊助、協助或受邀各大財經媒體、財經軟體公司、證券公司、大專院校、海外教育訓練機構、理財規劃認證相關機構等舉辦各式全球投資理財講座。財子學堂希望打破投資理財的明牌迷思，尊重每位投資人有其獨特的需求、求知慾與理財自主性，財子學堂邀請具豐富經驗的投資專家，提供投資朋友與理財顧問真實、客觀、評鑑且實用的全球投資理財智識，協助大家深入了解各式投資的方法與工具，以及如何應用這些工具來達成每個人不同的投資理財目標。更多的全球投資方法與工具應用請見財子學堂官網：
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1.規劃者風險屬性：若規劃者是保守的屬性，無法忍受波動風險，因此商品有保證最低利率，是可以考慮的。
2.預期目前的利率已是低檔，未來市場只升不降時，那規劃者選擇利變型商品比固定利率的儲蓄險商品有利。
3.是用在補充退休金基本水準的部分，若規劃者認為必需維護基本的水準，不允許有過多的不確定性時也可考慮。
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