現職為外資券商當沖交易室經理,曾管理超過30位交易員。學生時期開始投資股票,20歲開始國內期貨與選擇權的操作,而後延伸至國際外匯、指數、活牛、農產品與美國公債期貨,22歲賺到了第一個百萬。而後進入外商當沖交易室學習,累積交易筆數超過125萬筆。
這檔股票型基金投資了以水資源業務為主要營收來源的公司,分析基金的績效通常要以年化報酬率來看,該基金淨值:
期初(2011/3/31):623.549 EUR
期末(2015/3/31): 1139.968 EUR
※這檔基金為2010年10月發行,為方便計算四年報酬率抓2011年3月
公式:
所以年化報酬率=16.28%
若這樣各位還是沒概念,那請看下圖:
近四年以來,基金淨值漲幅是台灣50漲幅的5.16倍,若考慮到台灣50這4年有配現金股利,用還原股價來算也有3.05倍左右。
算式:
[ 69.05+(1.95+1.85+1.35+1.55)]/59.55=1.2720
82.82/27.20=3.045
說明:僅舉此例做為分析研究之用,無推薦之意
全球最大水處理設備製造公司PNR