我開啟退休計畫後的第一年，與其說是投資的起點，不如說是繳學費的開始。當時我對股市如何運作一知半解，腦袋裡只有一個簡單粗暴的算式，認
「信託，是有錢人才需要的東西吧？」這是我從事財富傳承與信託規畫超過20年，接觸過無數家庭後，被問得最多的一句話。從學術研究到實務顧
台股突破四萬點站上新高，股市漲跌、資產配置、報酬效率，成了餐桌上的日常話題。但其實，人生裡最需要長期累積的，不只是財富，還有健康與
隨著台灣正式邁入超高齡社會，高齡者的金融爭議案件逐年攀升，其中又以金融剝削與詐騙最為棘手。為人子女，最好先建立「金融防禦機制」原則
每當股市下跌時，大家總想著跌更低可以撿便宜，如果是大盤指數ETF，這還算合理，如果是個股，那還真難說，因為有太多股票往往下去後就沒
案例1：
父親過世那天，3個兄弟還一起守靈。靈堂裡，大家都紅著眼眶。那一刻，沒有人想到接下來會發生什麼，直到遺囑被打開。那份
近來黃金價格高低震盪，美國投資銀行高盛近期將黃金價格預測上調10%，預計今年底每盎司金價將達到5,400美元。持有黃金者身價高漲，
李媽媽的少女時代是在兄弟姊妹眾多的環境中度過的。那時，她常看見父母為了生計愁眉不展，這讓她與先生婚後便下定決心，要靠雙手打拚出不為
我們從小被教導要勤儉持家，長輩常說：「有錢就要存起來。」我也曾經深信，只要努力工作、省吃儉用，把錢乖乖放進銀行，看著存摺金額慢慢變
小美的煩惱與遺產稅的「第一門課」，小美的外公最近安詳地離開了。母親是獨生女，小美看著媽媽處理後事的悲痛，也想著可以如何幫媽媽一點忙