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2020.11.13 用4%法則就可以早早退休?理財顧問真心話:遇上虧損,你撐得過去嗎?

用4%法則就可以早早退休?理財顧問真心話:遇上虧損,你撐得過去嗎?

FIRE提早退休的文章時常出現在網路媒體上,常見的故事是:某某人30歲靠累積出數千萬財產,於是他靠這些錢做投資,每年領股利、股息等

2020.11.12   台灣人壽實踐公平待客原則,為身心障礙者打造友善投保平台

台灣人壽實踐公平待客原則,為身心障礙者打造友善投保平台

根據去(2019)年財團法人保險事業發展中心統計,全台118萬名身心障礙族群之人身保險有效契約僅約22萬件,平均每人不到0.2張,

2020.10.21 投資型保單9月熱賣345.47億元,類全委保單貢獻最大

投資型保單9月熱賣345.47億元,類全委保單貢獻最大

投資型保單保費統計出爐,前 9 月初年度保費 (保費收入含負債項下) 雖然仍年減 27.2%,但若單看 9 月,投資型保單買氣大回

2020.09.10   建立正確理財觀念,樂享美好退休生活

建立正確理財觀念,樂享美好退休生活

根據內政部最新公布的「108年簡易生命表」指出,國人平均餘命超過80歲,女性平均餘命高於男性,且近幾年平均餘命呈現攀升趨勢。除了平

2020.08.03 工作多年、收入近百萬的上班族,為何存不了錢?一張收支表抓漏,年支出高達75萬元!

工作多年、收入近百萬的上班族,為何存不了錢?一張收支表抓漏,年支出高達75萬元!

E是一名業務,在台北租房子,平時致力於工作,希望在職涯上獲得一定的成就,除了工作之外,E最主要的休閒娛樂就是上健身房運動了。擔任業

2020.07.06 父親癌末,房子要移轉給子女...不同方法,稅金竟相差250萬!

父親癌末,房子要移轉給子女...不同方法,稅金竟相差250萬!

W的父親,癌症末期,全身多處時常劇烈疼痛、苦不堪言。W花費許多時間心力照料父親,包括陪伴回診、買營養補給品等等,希望緩解父親所承受

2020.06.01   低檔「加碼」,搭配終身「零」手續費

低檔「加碼」,搭配終身「零」手續費

股災後是低檔黃金扣款期,低檔加碼買進,搭配終身零手續優惠,善用「加零」投資法擴大財富累積效益。這一陣子,名字同音「+0」的人應該很

2020.04.10   掃掉三明治族財務規劃的3大地雷

掃掉三明治族財務規劃的3大地雷

你是身份多變的三明治族嗎?對父母來說,你是他們仰杖未來生活的子女;對另一半來說,你是精明能幹的伴侶;對子女來說,你是事事無敵的父母

2019.12.03 女兒3年後的出國學費,現在適合先拿來做投資嗎?專家:回歸財務規畫面思考,將預算任務單純化…

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秋天微風的午后,輕暖的陽光灑進玻璃屋中,屋外妝點著綠意盎然的盆栽,屋裡濃重的咖啡香,正是一個適合說話的下午,Sandy約了我聊聊關

2019.10.19   100%的專注與堅持,造就最頂尖的國際專業

100%的專注與堅持,造就最頂尖的國際專業

巴菲特說:「一生能夠積累多少財富,不取決於你能夠賺多少錢,而取決於你如何投資理財,錢找人勝過人找錢,要懂得錢為你工作,而不是你為錢