moneybar是財經商業社群網站，幫助你實現財富自由，快樂退休。我們打造「個人化」財商FQ知識，提供：國際金融資訊、台股及ETF投資趨勢、高手實戰經驗。追蹤我們，提升你的 「資」識力，成為投資高手！
新進發行市值ETF，報酬表現比一比
資料日期：2023.09.01 資料來源：MoneyDJ
圖片放大
進一步比較ETF主要持股，00923、00922與0050等市值型ETF持股較為相似，其他4檔則各有差異。例如，永豐台灣ESG（00888）的聯電、台積電占比高達38%，受這2檔股票影響較大，此外，00888、中信台灣智慧50（00912）金融股占比較高，都超過2成，而00905金融股占比則較低，不到1成。另外，00921是比較特殊的一檔ETF，強調等權重，所以公司占比各約3.3%，長期是否會有更好表現，還需要時間觀察。整體來說，00922、00923的持股較接近0050、00850等，會與加權指數表現較一致。
新進市值型ETF持股比一比
資料日期：2023.09.01 資料來源：CMoney、投信網站
圖片放大
面對這麼多檔市值型ETF，投資人該怎麼挑選呢？
一、以接近大盤指數表現的ETF為主
最接近大盤的是0050、006208，除此之外，00692、00850、00922、00923也都較接近大盤指數配置，但多加了ESG強化，都適合投資人選擇。另外，0050、006208因為發行時間較長價格較高，另外幾檔發行時間較短價格較低，投資人更容易入手。
二、考慮規模與流動性
目前規模仍以0050、006208最大，流動性最強，但另外00692、00850、00922、00923，規模也不錯，都可提供充分流動性，但00912、00921相對規模還不到10億元，就比較需要留意流動性風險。
三、配息率各家不同，但不是選擇重點
與高股息ETF相比，市值型ETF並未將配息視為重點。早期發行的幾檔ETF多數採取年配息或半年配，配息率大約落在3.5%～4%左右。但新發行的ETF考慮到投資人偏好，有更多採取季配息政策。其中，00922、00923仍維持半年配息，但00850今年卻改為季配息。此外，新發行ETF有些配息率高於6%，也不輸給高股息。不過，通常高成長股票並不一定屬於高殖利率股票，魚與熊掌不能兼得。
從0050持股調整就可知道，當一個公司快速成長時，總市值規模擴大，就有機會被納入前50大公司名單。因此，掌握市值型ETF就有機會掌握最大市值的公司。過去一年市值型ETF表現落後，並不代表它會永遠落後，投資人不要只擁抱高股息ETF，最好分散配置市值型ETF，更能達到成長、配息兼顧的雙贏績效。
本文獲「Moneybar」授權轉載，原文：0050跑輸0056?？市值型ETF何時反敗為勝？
延伸閱讀
00878、0056怎麼選？成分股、報酬率、配息表現完整比較！-Smart智富ETF研究室
科技型高股息ETF 00930誕生！低碳、ESG、高股息兼具？4表掌握00930核心重點-Smart智富ETF研究室
小資想買高股息ETF，0056、00713、00878先買誰？從指數邏輯、報酬、殖利率下手-Smart智富ETF研究室
作者簡介＿moneybar
moneybar是財經商業社群網站，幫助你實現財富自由，快樂退休。我們打造「個人化」財商FQ知識，提供：國際金融資訊、台股及ETF投資趨勢、高手實戰經驗。追蹤我們，提升你的 「資」識力，成為投資高手！