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上半年ETF績效大PK！高息型、市值型、科技型績效誰亮眼？各組績效王一次掌握-Smart智富ETF研究室

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商周財富網編輯室為讀者嚴選包括國際財經、全球股市、致富者成功心法以及與上班族生活理財的內容。

撰文者：周明欣 2023.07.26 瀏覽數：19154

圖片來源：達志影像

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摘要

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2023年至今已過了一半，這段期間不只台股表現優異，大盤從年初的萬4點爬到6月的萬7點，其他像是美股、日股等的表現也不遑多讓，漲幅都有2成、3成左右！

那麼2023上半年台灣各類ETF的表現如何？下面幫大家整理了最具代表性的3類ETF──科技型、市值型和高息型ETF的上半年績效表現。因為是PK上半年的表現，所以參加評比的ETF，成立時間都在2023年之前。好！現在來頒獎吧！

2023上半年績效表現》科技型ETF

首先來看績效最驚人的科技型ETF。在這先說明一下，科技型ETF是採國內外混合排名，有將近30多檔ETF進行PK，但入榜的ETF清一色都有投資國外證券（延伸閱讀：科技型高股息ETF來了！高成長、高股息兼具？3張表釐清00927、00929差在哪-Smart智富ETF研究室）

我們從下表可以看出，2023上半年績效Top 5的科技型ETF中，第1名是統一FANG+（00757），含息報酬率達72%，成績超威！第2名是富邦未來車（00895）含息報酬率達64%左右、第3名是國泰智能電動車（00983），含息報酬率將近6成。第4名、第5名分別是富邦元宇宙（00903）、台新全球AI（00851），含息報酬率都在5成左右，表現可說是相當優異！

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為什麼科技型ETF上半年表現可以那麼好？很大原因是來自於AI議題的帶動。我們將科技型ETF TOP 5的前10大成分股交叉比對，發現重複出現的名單還真不少！尤其是輝達（Nvidia），這5檔ETF通通都有它！它可以說是引領這波上漲的主要動能之一（詳見下表）。輝達在上半年股價漲了大約1.9倍，從年初每股148美元左右，到6月底來到423美元。由於科技型ETF TOP 5，分別持有輝達大約1成甚至2成的權重，也因此能有如此強勁的表現。

其他重複比較多的成分股，像是超微半導體（AMD）、特斯拉（Tesla）、臉書（Meta）等等，都是美國知名的大型科技公司。2023上半年超微半導體股價漲了0.8倍、特斯拉股價漲了1.2倍、臉書股價漲了1.3倍，表現都非常厲害！

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2023上半年績效表現》市值型ETF

看完科技型ETF，接著來看市值型ETF，我們的PK名單是國內的市值型ETF。從下表中可以看出，上半年績效Top 5的市值型ETF中，第1名是永豐臺灣加權（006204），含息報酬率22.84%；第2名是FT臺灣Smart（00905），含息報酬率22.49%；第3名是元大MSCI台灣（006203），含息報酬率21.61%；第4名，富邦公司治理（00692）；第5名，富邦台50（006208）。

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因為都是台灣市值型的ETF，所以它們的績效表現差異不大，都是2成左右，不過還是有1個、2個百分點的差異。若進一步攤開這5檔ETF的成分股可以發現，這次表現比較好的市值型ETF，都是持股比重相對分散的ETF。

以表現最好的006204來說，截至2023年5月底，共持有210檔股票，且前3大持股台積電、聯發科、中華電合計權重為31%。第2名的00905，持有102檔股票，前3大持股台積電、鴻海、聯發科合計權重為38%。第3名和第4名的006203、00692，持股總數也在90檔以上，前3大持股比率約50%。

而第5名的006208，持股總數只有50檔，且前3大持股比率占了56%。這也表示今年台股上半年應該有許多股票表現超出預期，而非一枝獨秀，才會讓持股比重相對分散的ETF表現比較好（延伸閱讀：0050、006208誰比較好？報酬、殖利率、內扣費用等7項目大PK-Smart智富ETF研究室）。

2023上半年績效表現》高息型ETF

最後，我們來看高息型ETF上半年的績效表現，PK名單是國內的高息型ETF。從下表中可以看出，上半年績效Top 5的高息型ETF中，第1名，大華優利高填息30（00918），含息報酬率30.28%；第2名，元大高股息（0056），含息報酬率29.45%；第3名，元大台灣高息低波（00713），含息報酬率27.23%；第4名，凱基優選高股息30（00915），含息報酬率24.94%；第5名，國泰永續高股息（00878），含息報酬率23.77%。