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Q4旺季＋關稅政策、供需吃緊2利多，鋼鐵股8月稅前淨利年增75%，外資12連買

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撰文者：蔡誠圃 2021.09.10 瀏覽數：27221

美股》聯準會3官員現鷹聲，4大指數臉黑

由於各大投行保守看待美國經濟恐因Delta疫情擴散令復甦走疲，但紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）以及聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）相繼發表仍應於今年開始縮債步伐，同時Fed公布的褐皮書中點名「通膨、缺工、疫情」等3大問題，認為疫情擴散令外食與旅遊等需求降低，雖然大多數地區對前景仍維持樂觀，但供應鏈中斷與缺工仍引發觀望，並隨疫情蔓延令經濟成長有回落疑慮，令美股4大指數全數收黑，跌幅介於0.13%～1.23%。

勞動力短缺與復甦前景轉弱，令市場試圖從9月9日美聯儲公布褐皮書、歐洲央行公布利率中獲得方向，美元指數收漲0.18%，但未能搶回10日線；而短線疫情雖為金市帶來支撐，但觀望褐皮書與央行動向，且美元表現有撐，現貨黃金終場收跌1.63%，以每盎司1,793.26美元作收，回測月線支撐。

油市部分，供給面上OPEC＋維持緩步增產仍為中期帶來影響，而Ida颶風過後逐步進入復產階段，墨西哥灣區的原油與天然氣的產量關閉幅度逐步降至77%，後續影響將隨復甦轉淡。需求面與庫存數據上，市場普遍擔憂美、中需求轉疲，API庫存數據公布值僅-288萬2,000桶，低於市場預期的-383萬2,000桶，以及前值的-404萬2,000桶，加上原本夏季用油旺季約5月底～9月中，勞動節連假後預期需求轉淡，EIA報告2021年度原油需求預期增速由原先的每日533萬桶下調至496萬桶，雖有Ida颶風帶來短撐，令美油、布油終場分別收漲1.49%、1.59%，但颶風造成的短多將隨復產淡化，應留意追價風險。

目前市場普遍預期美國返校季後將步入秋冬，疫情仍有爆發可能，焦點持續落於疫情與經濟數據表現。5大石油巨擘皆有回落，Chevron跌幅0.69%，Exxon Mobil跌幅0.92%，ConocoPhillips跌幅1.25%，BP跌幅0.69%，Royal Dutch Shell跌幅1.4%。

S&P 500 11大板塊跌8漲3，其中房地產、工業2板塊分別收漲0.56%、0.18%，表現最佳；能源、材料2板塊分別收跌1.3%、1.02%，表現最弱。成分股中，非處方仿製藥供應商Perrigo宣布將以21億美元現金收購HRA Pharma，市場看好本次收購將有利於後續獲利表現，Perrigo首席執行官兼總裁Murray S. Kessler亦提及收購後EPS的獲利增長幅度上看雙位數，9月8日出現買盤點火，向上跳空大漲8.99%，一舉收復年線，但8月11日的缺口仍有帶回補，可等待站穩年線後再觀察介入時機。

尖牙股跌多漲少，其中Facebook跌幅1.21%，Netflix跌幅0.11%，Amazon漲幅0.46%，Apple跌幅1.01%，Alphabet跌幅0.41%。

道瓊成分股跌多漲少，其中Boeing先前受到新加坡解除航空禁令，但由於737 Max造成的事故，導致346人死亡，特拉華州衡平法院副院長Morgan Zurn提及，Boeing因追求快速生產與利潤最大化，導致2起致命墜機事故，董事會仍須面對因事故所提起的訴訟。

同時，歐洲最大客戶Ryanair的首席執行官Michael O'Leary提及，因為Boeing現階段認為Delta疫情雖有擴散跡象，但疫苗覆蓋率於全球逐步拉升，對比先前爆發無疫苗的情況下，實際危機已有淡化。雖然Ryanair認為Boeing於步入復甦時仍需訂單帶動供應鏈，但現階段Boeing給予的報價超乎公司預期，取消250架噴氣式飛機訂單，願意等Boeing降價後再下訂單，令Boeing股價開低收跌1.33%，失守年線支撐。

費半成分股跌多漲少，其中僅ANALOG DEVICES收漲0.24%，SILICON LABORATORIES、AMD分別收跌2.86%、2.73%，表現最弱。

台灣疫情警戒因近日分別出現機師、教師、醫師的確診案例，且將逢中秋節長假，新北禁止內用的防疫舉措可能重啟，短線留意警戒是否延長或升級。日本21都府縣實施「緊急事態宣言」延長至9月30日，後續留意10月能否順利針對接種過疫苗的對象放寬防疫。韓國現行社交距離規範實行延長至10月3日，當局預期10月底疫苗覆蓋率拉升至7成後，11月起防疫政策改為與疫情共存。

澳洲雪梨暫定封城至9月，州政府9月9日宣布接種率達7成時將逐步解封，預期10月中時完整接種疫苗者可不受禁足令限制。美國疫病學家Anthony Fauci先前提及美國可能於近日批准施打Pfizer追加劑，Moderna雖於9月1日的聲明中提及已開始提交相關資料給FDA，但若9月20日前未能完成程序，則可能晚點提供施打。

台股》電、傳回神反攻，加權反彈小漲、量能未出

9月9日加權開低，一度往月線、半年線尋找支撐，隨後在聯電（2303）、中鋼（2002）雙雙開低走高，終場分別收漲2.58%、1.99%的帶動下，電子、非電雙雙回神展開反彈，族群輪動下，防疫股回落，資金重返第3代半導體、高速傳輸、IC設計、封測、晶圓代工等近日遭修正主流，加權開低自1萬7,122點收斂跌幅，午盤前翻紅落入震盪，終場勉力收紅33.84點，以1萬7,304.33點作收，但成交量僅有2,439億6,500萬元，量能持續萎縮。

OTC櫃買指數於半年線、月線取得支撐後反彈，表現相對活潑，終場收漲1.41%；3大類股指數走勢分歧，僅電子終場收漲0.34%；29大類股指數漲多跌少，其中造紙、鋼鐵2類股分別收漲2.49%、2.16%，表現最佳，食品、玻璃陶瓷2類股分別收跌2.72%、2.14%，表現最弱。

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註：以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-8億2,700萬元，外資為-6億6,700萬元，投信為3億4,600萬元。

權值股》欣興8月年增27.99%，連續4月創歷史新高

欣興（3037）於8月自結合併營收達95億7,100萬元，月增4.96%、年增27.99%，連4月改寫歷史新高；8月累計合併營收645億4,300萬元，年增12.46%，續創同期新高。

而董事長曾子章日前法說時表示，營收成長動能已自7月起顯現，預期在擴產效益顯現、良率改善及新設備到位帶動下，下半年營運成長幅度將更顯著，並認為未來3年全球高階載板供需持續吃緊，產能可能至2025年～2026年仍無法滿足需求與市場普遍相符，在供需仍吃緊的背景下，市場亦看好2021.Q3的合併營收季增區間有望落於7%～9%、毛利率則上看20%，股價開低於季線取得支撐後，雖一度翻紅漲幅擴大至2.1%，但前段修正壓力仍重，終場漲幅收斂至0.7%。

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註：以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險　　資料來源：籌碼K線、菜圃股倉

族群》豐興8月稅前年增75%，外資12連買

族群部分仍保持快速輪動，本週暴起的防疫股於9月9日反彈時遭獲利了結，美德醫療-DR（9103）跌停作收，亞諾法（4133）、寶齡富錦（1760）雙雙大跌逾9%，恆大（1325）、康那香（9919）亦分別收跌6.48%、6.35%；網購概念股同遭獲利了結，富邦媒（8454）、網家（8044）終場分別收跌2.78%、5.44%。

資金轉往修正後的電子，第3代半導體的德微（3675）強攻漲停，朋程（8255）、漢磊（3707）亦於盤中一度亮燈，但受前段修正壓力影響，終場分別收漲8.64%、7.29%，台半（5425）於半年線取得支撐後亦有買盤點火，開低走高，終場收漲4.85%。

至於鋼鐵類股，先前提及中國與俄羅斯的關稅政策，加上中國唐山於7月2日～12月31日限產30%，令亞洲區的鋼鐵供需轉緊，先前中鋼在9月的內銷盤價產品全面調漲300元～500元，平均調漲1.2%，後續又逢旺季，有利股價表現。

族群中的豐興（2015）因鋼筋以及棒線、型鋼市場暢旺，8月合併營收達30億6,800萬元，月減3.46%、年增25.03%；8月累計合併營收達241億6,500萬元，年增38.99%；獲利表現上，自結8月稅前淨利約4億3,900萬元，月減12.9%、年增75.9%，EPS約0.75元，8月累計稅前淨利30億3,900萬元，年增約46%，EPS約為5.23元。後續逢旺季且產能滿載，營運有望不淡，9月9日股價開高走高，終場收漲2.6%。