中鋼領軍、傳產助攻,台股站穩萬七!拜登基建版圖推升需求,電器電纜股全年獲利上看10億元!

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中鋼領軍、傳產助攻,台股站穩萬七!拜登基建版圖推升需求,電器電纜股全年獲利上看10億元!

美股》新屋開工數報喜+大摩財報利多,4大指數費半獨黑

4月16日,受到美國新屋開工數升至2006年以來最高,大摩財報利多,加上拜登將斥資17億美元追蹤新冠變種病毒,4大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.56%~0.48%,其中道瓊、S&P 500續創高,僅費半終場獨黑。

由於公債殖利率與美元走疲,加上比特幣回落,美俄關係漸趨緊張,牽動市場觀望情緒,為金價帶來支撐力道,現貨黃金終場收漲0.17%,以每盎司1,778.64美元作收,持續收於2020年11月30日低點的每盎司1,764.29美元關鍵價位上。但後續進入財報旺季,可能吸引資金回流股市,短線應守穩2020年11月30日低點。

S&P 500 11大板塊漲9跌2,材料板塊收漲1.18%,表現最佳,終場僅資訊科技、能源2大板塊分別收跌0.03%、0.90%。成分股中,主要生產塗料、玻璃、玻璃纖維等產品的PPG Industries,受惠第1季度的銷售額高達39億美元,年增15%,優於市場預期的37億美元,稅後EPS亦達1.88美元,除優於去年同期的1.31美元,亦優於市場預期的1.57美元並創歷史新高,帶動股價大漲8.73%,表現最佳。

各國疫情爆發仍壓抑能源需求前景,令石油3巨頭終場全數收黑,CHEVRON跌幅0.44%,EXXON MOBIL跌幅0.56%,CONOCOPHILLIPS跌幅1.56%。其中看空EXXON MOBIL的Raymond James分析師Justin Jenkins,因為第1季度財報受到2月份德州暴雪的影響,包含產量所造成的損失可能高達8億美元,Justin Jenkins估計化學品部門可能是唯一能於2020年轉盈的業務項目,預期第4季度可能增加6億美元;加上油價持續走多,營運有望於下一季度挑戰轉盈,去年度基期較低等原因放棄原先看空的立場。

尖牙股中,Facebook跌幅0.53%,Netflix跌幅0.49%,Amazon漲幅0.6%,Apple跌幅0.25%,Alphabet跌幅0.11%。

道瓊成分股漲多跌少,其中全球網路設備龍頭之一的Cisco Systems,受到Wolfe Research的分析師Jeff Kvaal看好明年大幅增加的IT支出,將令營運動能優於同業,給予較高的本益比,目標價上看63美元。

其與先前Goldman Sachs於3月25日時,分析師Rod Hall看好疫後復甦階段將隨辦公室的工作型態重啟,企業亦增加在設備上的支出,並提到Cisco Systems自家員工將於6月重返辦公室,在整體總訂單上,於連續5季度下滑後已恢復年增1%的水準,亦令Goldman Sachs視為營運出現落底反彈的訊號,將評等由持有上調至買入,並將目標價由50美元上調至59美元的看法一致。帶動股價向上跳空收漲2.25%,順利突破3月29日的高點52.94美元。

費半成分股跌多漲少,其中MARVELL、KLA、ENTEGRIS皆跌逾1.6%,於成分股中表現最差。

美國高速公路車流量已突破疫情前水平,將迎來駕駛旺季,且能源消費大國的中國經濟數據表現亮眼,提振市場對短線需求的憧憬,只是各國疫情爆發持續壓抑能源需求復甦前景,加上先前利多提振的資金出現獲利了結跡象,美油、布油分別收跌0.36%、0.13%。

後續動向上,因Anthony Fauci於4月18日接受ABC訪問時公開表示,Johnson & Johnson的疫苗是否恢復施打,將於4月23日作出決定,雖認為可能會恢復接種,但使用是否出現限制條件將為短線焦點。

美俄動向上,聚焦俄羅斯對美國制裁的回應,於國際上持續留意美伊核談動向,以及英國5月17日解封。

台股》中鋼續掌兵,鋼鐵大軍帶動加權收漲百點續創高

4月19日台股在中鋼(2002)續攻漲停的背景下,帶動傳產群起而攻,除航運三雄大漲,台塑四寶亦有表現,金融類股亦在元大金(2885)大漲5.45%,且國泰金(2882)、富邦金(2881)雙雙漲逾3%的帶動下,弭平台積電(2330)、鴻海(2317)分別收跌1.15%、1.65%的拖累,加權指數終場收漲104.47點,以1萬7,263.28點作收,續創新高,成交量4,403億7,500萬元。

OTC櫃買指數雖於盤中一度翻黑,但隨大盤走揚,終場仍收漲0.22%;3大類股指數電子獨黑;29大類股指數漲多跌少,其中鋼鐵多方氣盛,在中鋼強攻漲停的激勵下,中鴻(2014)、大成鋼(2027)、第一銅(2009)、官田鋼(2017)、中鋼構(2013)、燁興(2007)、豐興(2015)等多檔鋼鐵股皆強攻漲停,帶動類股指數終場大漲9.11%,表現最佳。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為19億3,500萬元,外資為7億400萬元,投信為2億2,100萬元。

權值股》BDI指數續創波段高,買盤卡位慧洋-KY

航運類股再度強攻,貨櫃航運三雄大漲,蘇伊士運河中斷事件後,SCFI指數逼近歷史高點,運力緊俏與強勁需求,推升貨櫃航運業2021.Q2的獲利展望明確,有望挑戰創歷史新高,帶動萬海(2615)再度強攻漲停,長榮(2603)、陽明(2609)亦分別大漲7.42%、8.7%。

散裝航運亦揚帆啟航,全球貨運吃緊的情況未除,加上歐美、亞洲鋼價持續創高,巴西雨季結束,有利於鐵礦砂增加出口量,鋼廠加強對煉鋼原料的拉貨動能;南美穀物進入產期,運送需求亦進一步推升運力吃緊的情況,BDI指數於4月16日續漲2.67%,以2,385點作收,於突破3月22日的高點2,319點後續創波段高。

由於需求能見度達2021.Q3,令資金湧入,裕民(2606)、新興(2605)、中航(2612)、正德(2641)、四維航(5608)皆強攻漲停,慧洋-KY(2637)除預期營收、獲利有望逐月走高以外,並於4月19日舉辦法說,亦隨族群大漲出現買盤卡位行情,大漲9.71%,持續帶量創高。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群》全年度營收目標有望突破200億,大亞漲停作收

電器電纜亦受買盤青睞,族群龍頭華新(1605)在3月合併營收達114億2,200萬元,月增57.52%,年增24.68%;2021.Q1合併營收288億5,400萬元,年增達19.26%。

此外,拜登於3月31日所公布高達2兆美元的基建版圖,有望推升電纜需求,維持的綠能政策方向亦有望添喜,令華新(1605)於美國布局已久的太陽能事業有望隨基建案帶動開發量,4月19日股價再度帶量攻高,終場大漲6.59%,順利突破2020年12月7日的帶量黑K上影線。

而大亞(1609)董事長沈尚弘先前公開提及2021年展望良好,由於訂單能見度已達2021.H2,並於電動機車領域的車載系統漆包線市占率也已逾80%,在電動巴士與電動車的訂單能見度達2021.Q3,故樂觀預期全年度營收目標有望突破200億元,於獲利表現上看法亦相當樂觀,電線電纜業雖受原物料與匯率漲跌影響,但由於已有避險,估計對獲利影響不大,全年度獲利上看10億元,股價再度於尾盤強攻漲停。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

4月19日多方兵符仍由中鋼執掌,帶動整體鋼鐵族群強攻,航運、電器電纜從旁助攻,雖然電子走疲,加權指數終場仍收漲104.47點,以1萬7,263.28點作收,續創高。

整體而言,先前看法不變,各國處於復甦階段,台股基本面良好,台灣於3月出口連9紅且創下歷年單月新高,2021.Q1的出口值年增24.6%,加上Apple新品發表,台積電法說會在中長期展望俱佳,瑞信亦看好半導體產業仍處上升循環,調升聯發科(2454)、力旺(3529)、日月光投控(3711)、力積電(6770)、聯電(2303)等5大半導體指標股目標價。

題材百花齊放,台積電資本支出供應鏈,拜登基建、綠能受惠股,以及原物料股、紡織、車用、鋼鐵各擁利多,航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利,電子仍聚焦漲價題材,筆電、晶圓代工亦仍有望續為加權支撐,長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材,惟延續前述,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,應留意獲利了結的修正壓力。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:鋼廠拉貨轉強+南美穀物旺季,運力吃緊,這檔「散裝航運股」營收、獲利有望挑戰月月高!

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