接續台積電攻勢,聯發科手機晶片占全球27%成產業霸主,行情待價而沽!

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接續台積電攻勢,聯發科手機晶片占全球27%成產業霸主,行情待價而沽!

美股》銀行股壓抑美股表現,4大指數跌多漲少

3月29日由於野村、瑞士將面臨數十億美元損失,連帶拖累美國銀行股盤面表現,加上長榮(2603)「長賜號」脫離擱淺,令能源股走疲,與先前疫苗進度樂觀所帶動的復甦憧憬相抵,4大指數跌多漲少,漲跌幅介於-1.66%~0.3%,其中道瓊在Boeing的帶領下終場獨紅。

雖然Wells Fargo先前因為金融寬鬆且維持低利的大環境,加上美元持續疲軟而看好金價於2021年有望上看每盎司2,200美元,但目前隨疫苗施打進度推進,市場逐步看好經濟復甦,美元指數緩步墊高,加上10年期美債盤中一度達1.72%,令現貨黃金終場收跌1.19%,以每盎司1,711.06美元作收。

S&P 500 11大板塊跌6漲5,其中能源類股終場收跌1.26%,走勢最軟;公用事業、消費必需品、通訊服務等3大板塊皆漲逾1%,表現最佳。成分股中,Center Point Energy收漲3.1%,表現最佳。

而Twitter因市場普遍觀望Donald Trump卸任後,平台熱度將不如過往,令股價於創高後承壓回測季線,Truist Securities的分析師Youssef Squali則於3月29日出具的報告中提及,可貨幣化的每日活躍用戶(mDAU)出現雙位數增長,並受到疫後中小型企業與廣告商青睞,樂觀看待至2023財年時,年複合成長率達25%,高於先前預期的20%,其中mDAU帶來的營收有望上看3億1,500萬美元,總營收則有望上看75億美元,將目標價由64美元上調至74美元,股價終場收漲2.74%,站穩季線。

長榮「長賜輪」擱淺的影響將隨脫困而逐步轉淡,加上歐洲封城後,美國確診數亦有攀升情況,仍壓抑能源股表現,石油3巨頭全數收黑,CHEVRON跌幅0.52%,EXXON MOBIL跌幅2.72%,CONOCOPHILLIPS跌幅2.18%。

尖牙股全數收紅,Facebook漲幅2.8%,Netflix漲幅1.16%,Amazon漲幅0.78%,Apple漲幅0.15%,Alphabet漲幅1.04%。其中Facebook受到Deutsche Bank的分析師Lloyd Walmsley持續看好Apple於iOS 14的更新中所堅持的用戶隱私政策,將導致廣告成效難以追蹤,但Deutsche Bank調查廣告代理商在1~2月於Facebook的廣告支出仍呈現強勁增長,Lloyd Walmsley亦樂觀看待2021財年的第1季度,廣告收益年增有望上看31%,優於先前預期的28.5%,將目標價由355美元上調至385美元,潛在漲幅高達32%,帶動股價收漲2.76%,重返短均。

道瓊成分股漲多跌少,其中Boeing宣布Southwest Airlines訂購100架737-7 MAX的客機,而Southwest Airlines亦於3月29日表明,由於737 MAX與現役的飛機相比,碳排放量減少了將近14%,在設計上,置頂行李箱空間更大,座椅能調節頭枕,廚房空間也較寬敞,能令客戶在機艙有更好的體驗,首批30架飛機將於2022年交付以更新現役機隊;展望後市,至2031年737 MAX新增訂單數有望上看349架,市場樂觀看待未來10年訂單總價值上看100億美元,帶動股價收漲2.31%,於成分股中表現最佳。

費半成分股跌多漲少,其中僅NVIDIA、CIRRUS LOGIC分別收漲0.85%、0.31%;ON SEMI、SILICON LABORATORIES、ENTEGRIS皆跌逾3%表現最弱。

長榮巨型貨櫃輪「長賜輪」的影響將隨脫離擱淺而逐步轉淡,雖然運輸恢復通行,但滯留於蘇伊士運河高達369艘的船隻中,有25艘的油輪,就算運輸恢復,但延遲已為既定事實,仍有利本週庫存數據上的表現,帶動美油、布油分別收漲1.3%、0.88%。

由於日本疫情確診再度超過千例人次,確認進入第4波感染期,法國巴黎區醫院可能隨資源飽和再度出現拒收病人的情況,短線上,歐洲疫情爆發態勢未見遏止,且德國是否重祭宵禁防疫,加上復活節是否再度出現疫情爆發高峰仍受關注。

另一焦點則落於OPEC+4月1日的部長級會議,是否將於5月延續減產,以抵銷歐洲疫情帶來的需求疲軟。

台股》搶下手機晶片供應霸主,聯發科激勵加權固守1萬6500點

3月29日台積電(2330)因INTEL大單利多跳空上攻,籌碼面上,外資連2日轉買,30日仍處季線攻防,終場震盪收跌0.33%,盤面兵符轉交聯發科(2454)。

由於Omdia所發表的最新報告,明指聯發科2020年年度手機晶片出貨量高達3億5,200萬片,全球市占率已達27%並首度超越高通的25%市占率,一舉搶下全球手機晶片供應霸主地位,激勵股價開高走高,終場收漲3.19%,帶領加權終場收漲78.93點,以1萬6,554.9點作收,成交量3,107億9,300萬元。

OTC櫃買指數仍隨大盤收漲0.89%,沿5日短均續創高;3大類股指數全數收紅;29大類股指數漲多跌少,其中電子零組件類股受到南電(8046)、健策(3653)皆大漲逾7%的帶動下,終場收漲1.56%,表現最佳;航運類股受到解套賣壓拖累,早盤翻黑,終場收跌0.55%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為178億7,400萬元,外資為112億2,000萬元,投信為22億7,400萬元。

權值股》南電有望成最大受益者,美銀初評買進目標價上看430元

權值股方面,ABF整體產業仍處缺貨的風口上,美銀樂觀看待,由於高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)、5G與先進駕駛輔助系統(ADAS)將持續帶動嵌入式多晶片互連橋接(EMIB)採用率提高,更多層數與IC晶片需要更大面積仍為未來趨勢,南電於全球ABF市占率高達15%,且於營收比重上,77%來自IC載板,有望成為本次產業循環的最大受益者,初評即給予買進,目標價上看430元,帶動多方氣勢,開高走高,終場大漲7.23%,順利突破3月25日的高點。

美銀對產業前景看法積極,亦帶動同族群的景碩(3189)早盤大漲8.96%,但買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至4.98%。

欣興(3037)山鶯廠大火影響逐步淡化,且災後毛利率恢復速度超乎市場預期,加上ABF供需吃緊,仍有望彌補BT因火造成的營收與獲利缺口,同受買盤青睞,但受前段解套賣壓影響,終場漲幅收斂至1.56%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

族群》Q2 NOR Flash價格有望續揚,華邦電重返短均

漲價概念類蠢蠢欲動,除了MOSFET受到work from home帶動NB市場持續看旺,加上半導體晶圓、封測喊漲,傳出將漲價1成~2成,帶動杰力(5299)盤中一度觸及漲停以外,NOR Flash也因供不應求,傳出第1季價格調漲5%~10%,且產能吃緊情況將延續到年底。

旺宏(2337)董事長吳敏求3月29日雖未評論漲價傳言,但提及新增產能由建廠到出貨為時需2年以上,市場預期2021年產業面將持續處於供需吃緊的態勢,於短線上而言,2021.Q2的NOR Flash價格亦有望續揚,旺宏、華邦電(2344)皆受外資青睞、連2日轉買。

盤面表現則由族群中的晶豪科(3006)打頭陣,除了漲價前景,加上出貨動能延續,2月累計自結EPS達1.08元,已賺贏2020.Q4,亦具備低價庫存優勢,帶動股價大漲6.06%,蓄勢挑戰3月23日高點。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

疫苗施打進度仍為短線焦點,而繼歐洲疫情壓抑復甦增速,美國疫情確診亦出現攀升,拜登呼籲各州暫停解封以降低第4波疫情爆發機率;避險需求與復甦憧憬令美元指數欲弱不易,多方格局未變仍為潛在壓力;長線持續關注升息、通膨等議題;其餘各國疫情動向,則聚焦德國取消復活節管制是否令當地疫情出現爆發。

3月39日台積電多頭暫歇,轉由聯發科持掌兵符,加權指數終場收漲78.93點,以1萬6,554.9點作收。整體而言,金融股部分再傳利多,金管會3月29日揭露2020年年底金控曝險金額,其中投資面已提列評價利益高達7,351億元,創歷史新高,且具備高殖利率、股價低基期、獲利優、購併比價效應等4大利多,有望帶動金融指數續強。

鋼鐵類股中,中鋼(2002)、中鴻(2014)4月份訂單均爆單;面板上,康寧漲價仍有望令面板報價維持高檔水準;紡織、車用以及陸、海、空航運也有望因運價帶動季報獲利,加權指數仍有望挑戰前高。

惟本週將逢清明長假,放量不易,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,仍應留意獲利了結的修正壓力。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:3大漲價族群獲買盤卡位營收行情!它2021持續受惠供需吃緊,大摩控盤重返短均!

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