贏家觀點》富達全球科技基金經理人宋恆浩:雲端運算、大數據,將主導未來科技發展

《Smart智富》成立於1998年,提供股票、基金、期權、黃金、外幣、債市、房地產、保險、退休規劃、消費觀念等投資理財領域的知識、情報與課程服務。旗下產品有台灣發行量最大的理財月刊-《Smart智富》月刊、排行榜常勝軍-《Smart智富》密技雙月刊、《平民股神教你不蝕本投資術》《權證小哥教你十萬變千萬》等財經暢銷書,以及DVD、課程講座、大型論壇、facebook等,全方位服務投資族群需求。

除了半導體外,宋恆浩持有最多的股票是谷歌母公司Alphabet(美股代號GOOG),這檔股票也是大數據產業的指標股。「在我的前10大持股中,Alphabet是驅動虛擬實境、大數據、人工智慧科技發展的代表。」宋恆浩看好谷歌今年營收仍可保有雙位數以上的成長。

雲端運算則是宋恆浩今年最看好的新科技趨勢,「雲端運算現在正處於甜蜜點!」宋恆浩指出,過去企業的IT運算都在自家的數據中心內,現在已經逐步往雲端運算中心移動,雲端運算現在處於快速產出階段,此趨勢未來幾年都將持續。「雲端運算的發展將比先前所提的概念都要快!」

美國網路零售龍頭亞馬遜(美股代號AMZN)、開發私有雲運算軟體的VMWare(美股代號VMW)以及雲端軟體應用程式公司Workday(美股代號WDAY)等3家公司都是宋恆浩看好的雲端概念股。

除了看好美國的科技股,宋恆浩也在新興市場尋找科技股的投資機會。受惠中國網路滲透率持續成長與內需題材加持,宋恆浩認為,中國網路股將大有可為,前景持續看俏。百度、阿里巴巴、騰訊這3大中國網路科技巨頭都將是長期贏家。

而在這3巨頭當中,宋恆浩最看好的是百度,「因為市場低估了它的價值。」騰訊與阿里巴巴的本益比分別為41.77倍、17.69倍,但是百度僅11.92倍。

他指出,市場對於騰訊、阿里巴巴寵愛有加,大受投資人追捧,卻誤解了百度的獲利能力,低估百度價值,造成百度股價受壓抑,「百度的搜尋業務獲利其實非常好,不過因為近期百度有許多新投資計畫,例如Online to offline(簡稱O2O,線上到線下的消費模式),使其獲利短期受到衝擊。」

但宋恆浩指出,因為O2O營運模式基本上是要讓消費者與商品之間建立連結,百度不僅具有強大的搜尋能力,更握有「百度地圖」這個關鍵資產,在O2O的商業模式中至為關鍵,百度將可透過這個平台,知道人們喜歡搜尋什麼、想要什麼商品或服務。「長期而言,我認為百度的長期獲利能力會更具吸引力!」

  • 分享: