財子學堂提供各式免費投資理財專業文章、刊物，以及邀請投資機構專家，舉辦各式實用之投資工具系列研習會、同好會等活動，也贊助、協助或受邀各大財經媒體、財經軟體公司、證券公司、大專院校、海外教育訓練機構、理財規劃認證相關機構等舉辦各式全球投資理財講座。財子學堂希望打破投資理財的明牌迷思，尊重每位投資人有其獨特的需求、求知慾與理財自主性，財子學堂邀請具豐富經驗的投資專家，提供投資朋友與理財顧問真實、客觀、評鑑且實用的全球投資理財智識，協助大家深入了解各式投資的方法與工具，以及如何應用這些工具來達成每個人不同的投資理財目標。更多的全球投資方法與工具應用請見財子學堂官網：
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三、知道預備投入的資金是長期或短期使用的資金
知道前兩個因素後，我們可能開始在市場找尋適合的商品，也針對財務目標、自己的風險屬性及商品的特色，規劃投資策略。可是投入之前，還要確定，我們預備要投入的資金是長期或短期資金。例如一個長期的投資計劃，就不宜投入短期資金，如此就可能在最不利的狀態下贖回資金，造成整個投資計劃的虧損。
四、清楚投資計劃在人生財務規劃中的位階
投資理財終究只是人生財務規劃中的一部分，更是整個人生規劃中更小的一部分。就以人生財務規劃舉例，人身風險與投資規劃，到底要放多少財務的比重。如果一個年輕人剛成為家庭經濟支柱，在退休前需要賺取3,000萬元的家庭財務需求，這位年輕人該把多少財務比例放在風險規劃或投資規劃最恰當，這可能是個值得大家探討的問題。
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