投信搞基金價格破壞》比績效、比服務,拚到手續費都幫忙墊

柏瑞主打「高規低價」戰,首推免分銷費的後收型基金, 做好未來三年都不賺錢的打算,賭的是客戶的長期黏著度。
《商業周刊》創立於1987年,是全台灣最具影響力、發行量最大的財經雜誌。堅持先進的觀點、敏銳的新聞與中立的媒體角度,報導變化迅速的商業環境、成功人物的事蹟與世界的趨勢,提供讀者具深度與廣度的第一手消息。

● 標榜免收費傳統後收型
.申購手續費:0
.基金管理年費:約1%~2%
.提前贖回罰款:以3年期為例,未滿1年就贖回罰款3%。持有3年以上0%
.分銷費:年化利率1%~1.5%(後收型基金,新舊兩款最大差異就在分銷費的有無,也攸關投資人的報酬率)
.基金檔數:606

● 最新免分銷費新型後收型
.申購手續費:0
.基金管理年費:約1%~2%
.提前贖回罰款:以3年期為例,未滿1年就贖回罰款3%。持有3年以上0%
.分銷費:0(後收型基金,新舊兩款最大差異就在分銷費的有無,也攸關投資人的報酬率)
.基金檔數:3

整理:林俊劭

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