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宏利投信最新投資人意向調查顯示，台灣投資人對退休財務狀況過度樂觀，有近1/4投資人到40歲後才開始儲蓄，且有逾2/3的退休計劃投資人對自己的退休後的財務能力深具信心，認為儲蓄足以支應退休生活，不過，宏利投信表示，退休規劃別過度樂觀，40歲後才開始準備儲蓄投資是不夠的！
宏利投信表示，雖有66%的台灣投資人已開始為退休儲蓄，但許多人並未及早規劃，國人平均在36.6歲時規劃自己的退休生活（進入職場超過10年後），更有近1/4的已有退休計劃的受訪者表示，直至40多歲才開始規劃。
宏利投信投資長王彥傑表示，台灣多數投資人都有退休計劃方案，屬樂觀之趨勢，退休規劃愈早開始，晚年財務能力愈為穩健。若至40多歲尚無退休方案，應立即安排。此外，退休計劃並非只是坐領退休金，這樣是不夠的，應有長期財務規劃，如共同基金、股票等其他資產投資，確保在晚年多元收入。
此份研究另指出，大多數有退休計劃之投資人，平均將2成收入規劃作退休儲蓄，30%的受訪者除了政府退休金方案之外，更積極安排額外退休計劃。整體來說，77%的退休計劃投資人對自己的退休後的財務能力深具信心，認為儲蓄足以支應退休生活。
宏利投信調查指出，台灣投資人預估在適退年齡仍有20%的收入來自全職或兼職工作，反映出民眾於適退年齡持續工作的意願，而國發會近期也預估，至2030年55～64歲族群將是台灣勞動人口主力，呈現出勞動人口老化趨勢。此外，還有66%的受訪者表示，希望政府與金融業提供更多投資規劃教育資訊，顯示投資人明白隨著國人平均壽命漸增，民眾需要更有效與積極的方案。
對此，投資長王彥傑表示，儘管台灣勞動力結構趨向高齡化，台灣勞工延後退休年齡，且多有退休計劃，但退休計劃不應完全仰賴薪資所得，勞工晚年身體狀況不一定能持續勞動，且未必能找到符合薪資期望的工作機會，投資人應獲得更多有關退休規劃的專業建議。