個人理財

遺產明明低於遺產稅免稅額，為何被要求補繳60萬贈與稅？

遺產明明低於遺產稅免稅額，為何被要求補繳60萬贈與稅？
影響投資績效有3大因素！晚10年投資，總資產竟少1100萬？

影響投資績效有3大因素！晚10年投資，總資產竟少1100萬？
幾歲開始準備退休金？調查發現：39.63歲才開始，每月存不到1萬元

幾歲開始準備退休金？調查發現：39.63歲才開始，每月存不到1萬元
年繳數萬元保費，出事卻沒保障？保險很重要，但不是有買就好！

年繳數萬元保費，出事卻沒保障？保險很重要，但不是有買就好！
2024.09.18 翻轉財富階級容易嗎？從財富轉移矩陣的反思：翻身不容易，但卻不能停止前進

翻轉財富階級容易嗎？從財富轉移矩陣的反思：翻身不容易，但卻不能停止前進

最近，我看到一張很有趣的「跨代財富轉移矩陣」，這讓我思考了很多。如果我們能理解這張圖所要傳達的涵義，就能幫助我們規畫更好的人生。不

全文
2024.09.16 意定監護，守護自己的未來

意定監護，守護自己的未來

有聽過「監護」嗎？它是法律中的一個概念，由法官指定一名監護人或保護人，負責管理另一個人的財務或日常生活，接受監護的人被通稱為「被監

全文
2024.09.13 從日常生活培養孩子理財觀

從日常生活培養孩子理財觀

在這個「你不理財、財不理你」的年代，不少父母已有早早教育子女有理財觀、培養財商EQ的概念，但跟子女談理財，不是只有認識金錢、儲蓄存

全文
2024.09.12 打破資產傳承迷思，留愛不留債

打破資產傳承迷思，留愛不留債

談到「資產傳承」這4個字，很多人都有「想像」的空間，不外乎「這個人很有錢吧！」、「因為不想繳遺產稅，才要做資產配置吧！」其實資產傳

全文
2024.09.12 什麼是長期投資成功的關鍵？網球之王費德勒給我的投資啟示：不是每場比賽都得拿分

什麼是長期投資成功的關鍵？網球之王費德勒給我的投資啟示：不是每場比賽都得拿分

我是一個網球迷，雖然不是每個大小比賽都會盯在螢幕前參與，至少四大公開賽的比賽都會努力跟上與關注。
近期美國網球公開賽打得非常

全文
2024.09.11 如何立遺囑最有效力？

如何立遺囑最有效力？

「我爸媽年紀大了，兩個人住在舊公寓裡面，那天爸爸昏倒嚇壞了大家，除了關心他的身體，也才發現他資產都沒有做後續規畫，萬一發生什麼、全

全文
2024.09.11 通膨重擊退休信心，及早規劃避免雙缺

通膨重擊退休信心，及早規劃避免雙缺

由台灣人壽與政治大學聯合主辦、《商業周刊》協辦的2024「銀髮金融論壇」，今年以「銀經濟 智未來」為主題，除了探討大通膨時代下可能

全文
2024.09.10 遺囑不是寫了就有效！5種遺囑形式，該注意的規定一次看懂！

遺囑不是寫了就有效！5種遺囑形式，該注意的規定一次看懂！

依據現行法律，任何年滿16歲且具行為能力的人都有權訂立遺囑。民法明文規定了5種遺囑形式，包括自書遺囑、公證遺囑、代筆遺囑、密封遺囑

全文
2024.09.10 實支實付醫療險會給付醫療之外的保健食品嗎？領藥前要注意這一點

實支實付醫療險會給付醫療之外的保健食品嗎？領藥前要注意這一點

您是不是也聽過某個朋友說，就醫治療某個症狀時還請醫生多開一些不同的保健食品回家。以正值少壯的邱先生為例，因意外不慎摔斷腿，經住院診

全文
2024.09.09 套牢的股票、等待過久的隊伍為何捨不得放棄？從「沉沒成本」搞懂為什麼付出愈多，反而愈難放手

套牢的股票、等待過久的隊伍為何捨不得放棄？從「沉沒成本」搞懂為什麼付出愈多，反而愈難放手


2004年，有一款暢銷的電玩遊戲《塊魂》（Katamari Damacy）。這是個簡單粗暴的遊戲，莫名地讓人欲罷不能，故事

全文
TOP