買0050、0056大跌時最多會賠多少?2張表看歷年6次熊市,曾經跌超過腰斬價!

7年級後段班,不是草莓族、也絕非靠爸族。目前在《Smart智富》月刊擔任記者,不只因為工作需要,而是本身熱愛理財,所以積極學習任何能賺錢的相關知識。工作5年時,還了20萬元的學貸、去了9個國家,還累積150萬元的資產,被同事戲稱「小猶太」,希望能幫助讀者一起賺大錢!出國玩!

著作:《佑佑努力記 3年從零存款到百萬》

粉絲專頁:林帝佑 X Smart理財佑佑班

買0050、0056大跌時最多會賠多少?2張表看歷年6次熊市,曾經跌超過腰斬價!
摘要
1.從2007年以來,包含今年共有6次熊市,市值型的ETF 0050,它的下跌期間、下跌幅度幾乎都與大盤同步。

2.0056回檔修正的百分比也跟大盤差不多,而且在2011年的熊市,0056下跌了31%,股價的波動程度不比大盤來得小。

市場有句話說「做多賺的多,做空賺得快」,2022年以來的「熊掌」就揮得又快又大力,截至2022年7月11日(下同),從年初最高的1萬8,619點,跌到最低7月初的1萬3,951點,中間落差將近4,700點。

這樣說,你可能沒什麼感覺,但這波從萬八到萬四,僅花了大概6個月的時間,但2021年一整年,大盤不過漲了約3,500點,加上2019年、2020年都是多頭年,因此今年對投資人來說,真的是非常難熬的一年。不過,沒有人可以準確預測市場到底何時見底,投資人能做的是參考過去的經驗,看看空頭來臨時會發生什麼狀況,藉此做出相對安全的判斷。

由於ETF是最近投資的熱門標的,所以就來觀察市值型ETF和高息型ETF在熊市時的狀況。這2種ETF,掛牌時間最長的分別是元大台灣50(0050)和元大高股息(0056)。在看它們的狀況前,先來了解台股這十多個年頭遇到的熊市。自2007年以來,包含今年,共有6次(詳見下圖)。

第1次——2007年10月~2008年11月,金融海嘯
當時是全球性的金融海嘯,高點出現在2007年10月,為9,859點,接著一路下跌到3,955點,跌幅高達6成,是這十多個年頭以來,下跌最猛烈的一段,而且這段熊市維持了大概14個月。

第2次——22011年2月~2011年12月,歐債危機
2011年,歐債危機,當時高點出現在2011年2月,為9,220點,後來下跌到6,609點,回檔28%,收縮期間為11個月左右。

第3次——22015年4月~2015年8月,陸股熔斷
2015年,陸股喊出「去槓桿化」,股市多次熔斷,台股也受影響,當時高點1萬14點出現在2015年4月,之後震盪下跌約5個月,跌幅28%,來到7,203點。

第4次——22018年10月~2019年1月,中美貿易戰
2018年,中美貿易戰,台股大盤高點為1萬1,062點,低點9,319點,從2018年10月到2019年1月,回檔約4個月、高低點落差16%。

第5次——22020年1月~2020年3月,新冠疫情爆發
2020年,新冠疫情爆發,從1萬2,197點跌到8,523點,下跌約30%,不過各國馬上降息救市,台股回檔3個月就V轉上揚。

第6次——22022年1月~2022年7月,美國升息縮表
今年,美國升息縮表、市場出現衰退疑慮,加上戰爭、供應鏈大亂等,截至7月11日,年初從最高1萬8,619點跌到1萬3,951點,7個月左右時間,回檔約25%。

那麼,在這6段大盤修正的期間,元大台灣50和元大高股息狀況如何?市值型的0050,它的下跌期間、下跌幅度幾乎都與大盤同步(詳見表1)。

在2007年、2008年金融海嘯時間,大盤下跌6成,元大台灣50也跌了6成,當時的股價從每股72.30元,跌到剩下每股28.53元。今年以來,大盤最多回檔了25%,元大台灣50也從每股152.4元,跌到每股108.45元,回檔29%。

  • 分享: