0050、0056調整持股,多檔航運股、面板股入列!理財教母林奇芬分析:續航力將是關鍵

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0050、0056調整持股,多檔航運股、面板股入列!理財教母林奇芬分析:續航力將是關鍵

台灣規模最大的一檔ETF元大台灣50(0050),在6月18日盤後進行持股調整,調整幅度是近年相對較大的一次,牽動哪些股票?有哪些ETF會受影響呢?整體來說,航運股是這次調整持股最大贏家,這是否代表台股結構也進入新時代?

指數成分股大調整,誰上誰下?

元大台灣50追蹤的指數,是由富時與台灣證交所、台灣指數公司共同編製,在6月4日公布了台灣指數成分股新調整內容,共有5檔ETF調整,在6月18日盤後生效,其中台灣高股息(0056)指數調整期較長,從6月21日~6月25日。以下列出規模較大的3檔持股變動:

資料來源:moneybar

從上圖可知,航運三雄與面板列入元大台灣50,甚至面板、航運也列入台灣高股息。而上述調整,也讓元大台灣中型100(0051)持股出現大變動,原先的航運、面板股被剔除,但也增加了更多傳產股,包括正新(2105)、中鴻(2014)、南紡(1440)、正隆(1904)等。

2021年以來至6月中旬,元大台灣中型100報酬率有25%,元大台灣50報酬率僅15%,主要就是兩者持股大不同:元大台灣中型100航運股持股比重10%、光電股持股10%,而元大台灣50光電股持股1%、沒有航運股,其他非電子比重低,表現相對落後。這次持股調整之後,會不會影響這3檔ETF後續表現呢?

台股總市值排行榜,航運股竄升

根據6月11日台灣上市公司市值排行榜統計,台積電(2330)總市值15兆6,100億元,鴻海(2317)1兆5,700億元、聯發科(2454)1兆5,500億元,並列前3大;而長榮海運(2603)排名第11名、萬海(2615)排名第20名、陽明(2609)排名第21名,總市值分別是6,536億元、3,871億元、3,865億元,三者合計有1兆4,200億元,已經接近聯發科總市值。

由於元大台灣50、元大高股息這兩檔ETF規模分別是1,784億元、767億元,合計2,551億元,兩者成分股調整的牽動金額不小。以元大台灣50為例,目前聯發科是第2大持股,比重5.8%,而台塑(1301)、南亞(1303)、中鋼(2002)的總市值與長榮海運相近,這3檔持股比重分別為1.6%~1.7%左右,預估長榮海運持股比重可能接近1.6%以上,若再加上另外2檔航運股,比重可能拉高到3.5%以上。

傳產股市值上升,是短期還是中長期?

整體來說,目前元大台灣50的持股結構,電子股占比高達72.6%,其次是金融股11.4%,非電族群占比僅16%。但目前台股成交量中,非電族群占比超過50%,台股總市值前20大企業中,非電占比有13家。這樣的風貌究竟只是短期現象,還是中長期趨勢改變?值得持續追蹤觀察。

由於台積電總市值最高,權值占比高達48%,且地位難以撼動,因此整體電子股占比仍將偏高。但從這次元大台灣50持股大調整中,是否也展現台股非電族群爆發的威力?而航運股的續航力,也將牽動未來其成分股能否持續的關鍵。

註:以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險

本文獲「moneybar」授權轉載,原文:林奇芬》航運股發威,0050新風貌

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