巴菲特前15大持股名單出爐!承認買貴PCC,但波克夏長期報酬仍達20%!

撰文者馬哈

馬哈老師帶你大手牽小手一起教親子理財

馬哈是moneybar網站創辦人,同時也是一位13歲孩子的媽媽,擁有20年理財經驗,曾負責Yahoo財經頻道,創業後致力兒童財商(FQ)教育,以互動遊戲的方式培養孩子的金融素養,專欄大多分享她如何教孩子學理財,認識金錢的價值、釐清需要跟想要、參訪證券交易所,體驗真實的投資世界,開啟孩子理財的第一步。
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著作:《馬哈親子理財10堂課》

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巴菲特前15大持股名單出爐!承認買貴PCC,但波克夏長期報酬仍達20%!

我從2019年開始帶孩子共讀「股神巴菲特」每年給股東的「致股東信」,一共14頁(英文版連結在此,有興趣的可以看一下)。2021年的「致股東信」看了令人感動,除了談到波克夏投資前15大公司、對債券市場的看法、巴菲特投資這些企業的過程(包括承認買貴PCC),巴菲特也談到公司的管理者及長期股東們的情誼。

波克夏2020年僅賺2.4%,1965~2020年平均投資報酬率20%

根據波克夏給股東的「致股東信」,2019年波克夏投資報酬率達2.4%,雖然1965年~2020年平均投資報酬率是20%,但市場上很多投資機構都認為2020年巴菲特價值投資法「失靈」了。其實2020年可堪稱「人人股神」的一年,很多散戶投資人績效都大贏投資機構,但如果拉長為投資10年、20年,甚至是56年,還能年年保持10%的投資報酬率嗎?

資料來源:moneybar

蘋果、美國銀行、可口可樂仍是波克夏前3大持股

巴菲特前15大持股公司,第1大持股蘋果(APPL)股票市值為1,204億美元(截至2020年12月30日,下同),第2名為美國銀行(BAC)市值為313億美元,接下來是可口可樂(KO,市值219億美元)、美國運通(AXP,市值183億美元)、威訊通信(VZ,市值86億美元)。

資料來源:moneybar

巴菲特每年「致股東信」,一向是華爾街投資人關注的焦點,這次巴菲特別談到「債券」,他談到10年期美國國債收益率已經降到0.93%,投資人甚至從投資債券得到「負報酬」,全世界進行固定收益的投資人,都將面臨很艱困的投資未來。

巴菲特今年將於美東時間5月1日舉辦線上股東會

而巴菲特每年股東會,都吸引一大批長期投資者前往朝聖他跟合夥人蒙格的投資哲學以及他們每年對市場的看法。今年一樣由Yahoo!轉播線上股東會,同時CNBC也會轉播,時間在美東時間2021年5月1日,巴菲特跟蒙格都將出席,而且巴菲特很期待2022年能舉辦實體的大型股東會,畢竟這是每年跟老朋友及股東見面的聚會,很建議大家一起觀看線上股東會。

股神巴菲特5歲~32歲概述

5歲:對數字產生高度興趣(幼稚園就愛上數學了)。
6歲:蒐集很多郵票跟硬幣(蒐集硬幣看得出來有愛錢了),第1筆收入是賣口香糖,然後開始賣可樂(你有想賣東西賺錢嗎?)。
11歲:買第1張股票,存了114.75美元,用38.25美元買了3股城市優先服務股票,然後等股票漲到40美元賣出,賺了5美元,後來該股票卻一路飆漲到200美元,讓巴菲特明白投資好的公司,必須要長期持有。
13歲:送報賺進1,000美元(打工賺取固定收入)。
16歲:有6,000美元存款(哇!6,000美元換算成新台幣約為18萬元,如果你每年紅包有1萬元,16年也有16萬元了)。
32歲:存到第一桶金100萬美元(在台灣第一桶金是新台幣100萬元,巴菲特32歲就有約3,000萬元了)。

我第1個跟小孩介紹的投資大師就是「股神巴菲特」,他的故事跟人生哲學都很適合親子理財,尤其是「選對企業、長期投資、安全邊際」的投資觀念,對大人跟小孩一輩子都受用。

最後,還是那句老話:「教孩子正確的金錢觀念,沒有大家想像中的難,去做就對了!」

本文獲「馬哈理財遊樂園」授權轉載,原文:巴菲特2021股東信:前15大持股名單出爐,5/1(美東時間)舉辦線上股東會

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