華為被禁,這檔「連接器大廠」得利!營收將創歷史新高,年增19.8%!

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德儀、泰瑞達獲利良好
美股3指數創新高

7月24日美股開低走高,4大指數漲多跌少,漲跌幅介於-0.29%~3.10%。其中費半漲幅3.10%,以1,622點作收,創歷史新高。由於市場樂觀看待FED將於下週召開例會後宣布降息,並且美國財政部長梅努欽也提及,將與中國國務院副總理劉鶴,於下週進行貿易磋商,激勵美股翻紅。

而德儀、泰瑞達公布財報獲利良好,拉抬晶片股令那斯達克、S&P500、費半等3指數皆創新高。但重型機械生產商Caterpillar及Boeing財報不如預期,令道瓊指數收黑,小跌0.29%,短線持續聚焦科技股財報。

鴻海(2317)除息大盤震盪
大立光(3008)逢旺季齊力撐盤

7月25日台股受鴻海(2317)除息4元影響,大盤蒸發44點,開盤時一度出現拉回,但後續走高並於尾盤順利翻紅,漲幅0.05%,以1萬0,941點作收。

權值股方面:鴻海(2317)今日除息股價開高走高,盤中漲幅近2.5%,領軍大盤多方。大立光(3008)受惠三星宣布折疊手機,GalaxyFold已完成改良,產品將於9月亮相,預期搭載的6鏡頭分別為:4.6吋螢幕1組,7.6吋螢幕2組,機背3組。加上蘋果新機也將於9、10月推出,且新機後鏡頭供應商仍將以大立光(3008)為主力,今日漲幅2.59%,以4,365元作收,站上所有均線。

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖
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【法人動向】
三大法人合計:+5.38億元。
外資:+21.90億元。
投信:-1.96億元。

SKHynix可能減少DRAM產能
南亞科創近6個月波段高

DRAM、NANDFlash現貨價持續上漲、日韓貿易戰有助廠商提前拉貨,加上南韓SKHynix公布2Q19的營收6.45兆韓元,年減38%,營業淨利6,380億韓元,年減89%。

獲利驟減令SKHynix調整生產計劃,自4Q19起將減少DRAM產能、NAND投片量,有助於減緩市場供給過剩的壓力並提供現貨價格支撐,南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)等。記憶體族群7月25日表現強勢,且在2H19將進入產業傳統旺季。漲幅分別為6.55%,6.06%、5.71%,股價紛紛創下近6個月波段高點,後續DRAM動向可關注旺宏(2337)今日法說會結果。

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖
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信邦(3023)2Q19營收創歷史新高
Q3將逢旺季,法人估可再創新高

受惠美國官方禁用華為生產的太陽能逆變器,連接器大廠信邦(3023)太陽能美系客戶,因而提升市占率,而公司布局的健康照護、汽車、通訊、綠能、醫療及電子周邊等銷售動能持續增長,營收占比中,連接線組比重增加令產品組合轉優,推升信邦(3023)6月合併營收16.8億,月增3.6%,年增19.8%,連續4個月創新高。

6月累積合併營收89.45億,年增18.57%,2Q19合併營收達48.9億,季增20.61%,年增22.03%,將攀歷史新高。法人預估3Q19將迎旺季,營收有望再挑戰歷史新高,全年度營收有望挑戰189.39億、EPS8.43元。7月25日漲幅4.15%,以125.5元作收,股價創歷史新高。

資料來源:籌碼K線 菜圃股倉製圖
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盤面小結
美股指數紛紛創高,加上中美貿磋商釋出下週將會面、月底FED降息方向大致底定的背景下,市場短線氣氛樂觀,而記憶體價格回穩。加上SKHynix可能於4Q19減產,有利穩住現貨價格及記憶體族群後續表現,台股受鴻海(2317)除息震盪整理,個股輪動速度加快。

超眾(6230)、大田(8924)等漲多個股7月25日出現拉回,仍應留意追高風險與停損設定。近期可多觀察如日韓科技戰轉單效應的類股、具備業績保護的生技類股、記憶體族群,及營收表現亮眼的高殖利率股。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:「連接器大廠」成貿易戰大贏家!2Q19營收將創歷史新高,下半年又逢旺季,法人估…

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