股市大戶預測:2018年會讓投資人賺到錢的「4檔個股、3種外幣」

撰文者老馬
一位浸淫市場近三十年的大戶,分享投資風向、股市內幕和理財心得。
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攝影:許世穎/商業周刊
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很顯然的,全球經濟與股市在今年開始又起了很激烈的變化,也意味著日後走勢必定有更大的波動,我的幾個想法跟各位投資人分享:

一、歐元走強已是必然,由於全球僅剩下少數國家實施負利率,而且從最近的經濟數據來看,歐元區景氣逐步邁向復甦、脫離谷底,所以利率將就此打住,接下來只會上調不可能再下降了,與美元的利差差距擴大,匯率走升空間變大。

二、美國的景氣走向繁榮,幾乎接近充分就業,榮景之下就是股市狂飆,市場一片樂觀。馬上反轉是不可能,但是股市漲幅過大所可能出現的較大幅度的修正,卻是極有機會出現在上半年,尤其第二季,必須居高思危。

三、債市走入空頭,但是高收益債券或是可轉債卻依然有表現空間 ,甚至是新興市場的貨幣與利差,將吸引一些熱錢湧入作亂。新興市場債也有獲利機會,但整體而言,先前債市與股市雙雙上漲的榮景,今年一定會出現分叉路。

四、原物料及通膨將成為今年顯學,因此比較保守、或是想建立防禦型部位的投資者,應該從現在開始佈局黃金、能源、石油及原物料相關的金融商品,屆時這些標的的行情將會接棒從高處轉下的高科技股。

五、幾乎可以確定,今年股市要出現去年那樣的漲幅已經是難上加難。但也並非每個區域表現皆雷同,像是原物料國家的貨幣:加拿大、澳洲,或是俄羅斯股市,也許會來個大爆冷門,成為今年熱門的貨幣與股市,或許可以多加留意。

六、許多傳產或是高現金殖利率股,今年有機會擔綱主角,投資者不妨多費心在這方面的企業,如台塑、台化、台泥、台塑化,或是高股息ETF,相信要打敗低利的定存是很容易的。

台灣的景氣好壞,產業間差距特別大,內需市場也不及外銷的火熱,身為市井小民,可以做的一件事情就是用心投資理財,為自己與家人奠定更好的財富基礎,投資幾乎是唯一可以操之在己的動作,只要多投入幾分心力,回報必然不會讓你失望。

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