anue鉅亨網1999年創立至今，不只是間財經新聞媒體，也是一間協助投資人決策的科技公司，我們陪伴許多台灣投資人成長，一直深受投資人信任，2015年開始將創新能量聚焦於協助投資人獲得做出精準投資決策的資訊。我們相信透過科技與創新來重新定義金融產業，能協助投資人更快速精準地找到投資契機。
當這些白手起家的億萬富翁累積了財富，他們除了持續認真經營事業外，也會將累積的財富交給專業人士做投資理財。張凌雲發現，這些有錢人真的想的不一樣，他們不追求高報酬，沒有要求 20% 的績效。而是只要比大盤多一些，就可以。因為他們非常謹慎，不會把財富拿去冒險犯難，而是穩健操作，避免犯錯。
另一主講者誠鈺會計師事務所主持會計師羅澤鈺也指出，有錢人一定會做的事是掌握市場機會，看到未來成長契機，下重手投資。同時他們也會找專業的人，交付重任，幫他們增加財富。當進行資產配置時，一定信守雞蛋不會同時放在一個籃子裡的原則，以分散風險。
今日與會的聽眾不乏口袋很深的投資人，台上講員提到的相關投資標的物，如股票、基金或債券，甚至房產等，大半都有涉獵，且聽得出來是身經百戰的高手。因為很多一般投資人犯的錯，如「買高賣低」、「越攤越平」等慘痛經驗，大多數人都心有戚戚焉，頻頻點頭認同。
不過，羅澤鈺也鼓勵大家，投資都會犯錯，都曾失敗。但失敗是成功之母，記取教訓，學習經驗，不再犯錯，就離成功更進一大步。張凌雲則說到，以財富管理 2.0 來看，現在是將市場趨勢、資產價值及資產配置一起做好研究後，直通送達給投資人，且是客製化的建議，如此更量身打造客戶的需求，避免過多人為因素干擾，更能達到客戶期望的財富管理目標。