洞見，英文為Insight，不只是新穎的見解或靈光乍現，而是用長期累積的大量經驗、模式和情境，推演出具有獨特見解且有價值的想法。
在資訊爆炸的時代，謹慎地選擇與分析現象所得出的觀點與洞見，跳脫框架思考，透過不同維度去思索，甚至完全透過大數據量化分析整理的邏輯思維，從表象找到背後有價值的觀點，這對我們才是有意義的；這就是洞察思維的涵義。
團隊成員背景累積超過20年國際股市投資&交易經驗，曾任美國華爾街工作、大型金融機構交易員與避險基金經理人，並為CFA美國特許金融分析師。
透過「傳統基本面質化分析」與「價格籌碼面的型態分析」以及「大數據的量化分析」的綜合維度，不同角度的視野，跳脫框架思考。
最近才剛從美國華爾街離職回到台灣，陸續也跟一些好友見面，聊聊近況。三、四年也就這樣過去了，發現大家工作穩定之餘，開始想要學習理財，詢問可以選擇的投資標的，找尋資金可以流向的地方。
聊天過程中也意外發現，有朋友雖然領不錯的薪水，卻習慣有多少錢用多少，花錢不手軟，甚至貸款買名車，幾年下來沒累積什麼存款；也有朋友只是每個月拿著普普通通的薪水，但八、九年下來妥善規劃自己的薪水，長期也累積了一筆很不錯的積蓄。
或許年輕時，彼此間都還不會看出太大差別，但這樣理財與用錢習慣的不同，很有可能在中年之後產生巨大差異。
理財投資，是我們或早或晚都必須了解接觸的事。從被動學會對生活開銷做記帳管理，到主動去了解各式各樣適合自己的理財工具，有投資風險較低的保險、外匯、黃金或到槓桿較大的股票甚至選擇權或期貨，都是我們可以去做資產規劃的選項。
就算年輕時沒有很多存款能管理，但腦袋中也該具備如何將自己有限的資金做妥善控制和利用。
人很多時候只是一種習慣，一種慣性不經思考地去做一些事情，其實仔細記錄每月開銷，會發現有很多可避免的花費，抓出這些細節，嚴格重新妥善設定新的計畫，以達到長期下來能夠累積存款的一種良性循環。
以行為心理學來說，人們把一個新的習慣或理念形成並加以鞏固的時間，至少需要21天，如果之前的舊習慣已維持許久，可能就會需要更多時間。
基本上能把它分成三個階段：
最初的階段，也是最容易放棄的時期，必須要時時刻刻提醒自己去徹底執行
第二階段，此時還是需要意念加以控制，但已維持地相當自然
最後一個階段，也就是新習慣的養成，這時就不再需要意識去加以控制它，淺意識就會很自然想要去維持，已走在前往新目標的路途上