專職投資人。股齡超過十年,從摸索適合自己的投資工具和交易方式開始價值投資之路,至今僅累積獲利八位數並達到財務自由的目標。「自由之於我,就如同空氣之於生命般,不可或缺。而股權投資,則是我抵達財務自由的唯一路徑」抱著這樣的座右銘,將投資旅途的所知所想,分享給有意前往的朋友。
2012~2014年,連續三年都呈現二位數的上漲之後,2015年台股出現較大的波動,加權指數從4/28的10014點,最低跌到8/24的7203點,波段跌幅達28%,投資人可能在此遭受重大損失。
但若和年底的加權報酬指數14172點進行比較,最低點當天是負的17.7%,以今天(2015/12/31)收盤13199點來算,加權報酬指數今年只下跌6.87%,和過去2012~2014年加權報酬指數累計上漲44.8%來看,這樣的跌幅算是微不足道,所以若是自己的投資組合在今年出現重大損失,可能要對自己的策略進行檢視,因為真正的下跌根本還沒開始......
我2015年的投資策略,在上半年採取較積極的持股,以高成長和資本利得為主,下半年因為觀察到許多公司的營收動能轉差,以及中國需求弱化對許多產業的影響,則是以較保守的態度,持有較穩健抗跌的組合,但這段期間,我並未因主觀猜測大盤轉弱而提高現金比重,一樣維持很高的持股水位,用投資組合內容的調整來因應情勢的變化,最終的報酬率是28.2%,相較加權報酬指數的-6.9%,超越大盤35.1%,也比我原先預期的好。