一位浸淫市場近三十年的大戶，分享投資風向、股市內幕和理財心得。
上周末九合一選舉，在開票的過程中，在我的LINE名單上各種不同族群的好友，紛紛表達意見。其中幾位頗有資金實力的友人：
A君：國民黨被馬先生拖累了，兩岸政策從此將轉向，經濟前景不樂觀，我要持續將錢移到海外。
B君：2016總統大選，結果看來也接近底定，日後政策一定偏向「重分配」，多關注基層與年輕族群 ，輕商人與企業家，追求公平正義；所以股市也看保守。
C君：不想那麼遠，兩年後才選總統，還是多留意基本面找股票吧！
選舉的激情已經結束，老百姓也充分表達對執政黨的不滿。政經其實是無法完全分開來看待，我的想法是這樣：假如執政黨無法在黃金時間一百天儘速推出新的、讓民眾耳目一新的方案及人選，後年的總統大選顯然是綠營已勝券在握。基於這樣子的思考邏輯，我建議的投資方向如後。
比較看好的族群：
1、兩岸間的相關條例將會延遲簽訂，因此盡量避開較會受到中韓FTA衝擊的傳產業，而要多看高科技業，且訂單如果是以全球市場為主，企業競爭力是足夠的，像是蘋果概念股及台積電周邊相關封測及設備廠 IC設計，如聯發科、譜瑞，觸控大廠如F-TPK等，都是很好的選擇。
2、接軌改變消費者行為模式的電子商務廠商，這是全球趨勢，實體消費大幅衰退，網路購物已成為主流：價格吸引人、送貨速度快、選擇多，不滿意還可以退貨。這樣子的企業將可以提高其本益比和價值，如網家、富邦媒體、一零四、數字科技、商店街等。
3、油價大跌的直接受惠概念股，如長榮航空、華航，空運海運或陸運，皆是成本大降，利潤會直接反應在財報的行業。
4、美國消費回升概念族群，如汽車相關零組件廠商（油價跌，民眾買車意願提高）、自行車、紡織業（儒鴻）、製鞋業（寶成）等。
5、生技業，只要是有實質獲利且接近取得FDA證照的時間，日後仍是政府重點培植的產業。
6、觀光百貨業，基於兩岸開放自由行和台灣偏低的物價，台灣的旅遊服務業將有特別的吸引力，產值應該不會寂寞才是。
至於比較看壞的產業則是房地產、營建業、金融業、一些基礎傳產業，食品業則要盡量避開。房產和營建相關政策，未來必定是要多照顧年輕及無殼族，房市賣壓會加重；金融方面，大量放款的金融業會受到房市波及，政策趨於保守也將影響日後的開放；許多沒有競爭力的傳產業會加速淘汰；食品股在新的食安法通過之後，對於消費者隨時可以要求企業舉證且訴訟極有利於民眾，導致企業需預備的賠償金額可能變龐大，經營風險加重。
由於明年是總統大選的前一年 加上此刻國民黨主席人選以及閣揆也未產生，等於是看守階段，一些重大政策會停擺，看起來對於長遠的經濟發展非常負面。
不過我卻逆向思考的認為，接下來，基於討好選民，利多政策必然滿天飛。轉個角度，從悲觀這一面來看，假如國民黨後年將移轉政權，在這之前，市場主力和大戶必然會營造最後一波類似「逃命波」的股市榮景，我預估時間就是從現在起至明年上半年。
所以此刻我非但不悲觀，反而樂觀。提醒大家多注意買點及汰弱換強的時點，失望的賣壓消化幾天之後，或許反彈就準備展開。不妨多留意止跌回穩訊號：1、頻頻留下影線（指數不再破底，收盤都高於盤中低點；2、成交值接近或突破一千億元；3、外資持續翻多，期貨、現貨均大幅買超；4、中小型股開始出現漲停；5、執政黨人事案底定；6、大戶條款取消或調整。當上述現象愈多出現時，就是多頭反攻訊號了。
作者簡介_老馬
現職是個為自己也幫好友做投資規劃的快樂投資人，手中可運用的資金約十幾億。上一份工作是券商自營部操盤手，所掌握之資金規模高達上百億元。