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台股加權指數今年以來跌掉4516點,跌幅24.79%,日均值也縮至2500億元左右,但高股息ETF買氣仍旺,扣除今年新掛牌,名稱有高股息的高股息ETF共7檔,總計今年截至9月30日,規模就增加1172億元,受益人數增加逾77萬人。
近年「存股」風氣盛行,尤其標榜「高股息」往往對存股族更具吸引力,投信業者也積極推出相關產品,今年至今新推出的高股息基金就有3檔,分別為5月推出的永豐優息存股、8月推出的凱基優選高股息30,及10月4日才開募的群益台灣精選高息,讓台灣高股息ETF數量攀上10檔。
今年以來規模增加最多的前3檔則分別為國泰永續高股息、元大高股息、富邦特選高股息30,3檔就包辦了1152億的新增額,大者恆大的趨勢明顯。
元大高股息於2007年推出,是第一支高股息基金,基金規模超過1400億元,也是規模最大的高股息基金,今年來受益人激增20.49萬人。
國泰永續高股息基金截至9月30日止,以才成立2年多的「後輩」之姿,規模快速衝上千億元,成為唯二的千億級高股息ETF。
國泰永續高股息以黑馬之姿急起直追,今年以來規模就大增763.4億元,是元大高股息305.3億元的2倍之多,也遠高於第3名富邦特選高股息30的84.1億元。
元大高股息與國泰永續高股息最大的不同在於選股邏輯,兩檔ETF均不限類股,元大高股息以未來一年配息為篩選主要指標;挑選未來一年預測現金殖利率最高的30檔標的(含人為預測成分)。
國泰永續高股息則是以過去3年配息並符合ESG(環境、社會、公司治理)為參考指標;先篩選出符合MSCI ESG評級分數的公司,再找出「過去三年平均年化殖利率」的前30檔作為成分股。
至於富邦特選高股息30,則採取靈活操作。在宣告股利後,於除息前先行卡位;篩選市值、成交金額、營收後,根據已宣告股利、最近4季股利、盈餘等因子挑選排名前30檔標的。
10月最新推出的群益台灣精選高息ETF基金則是首檔將企業獲利成長率列入選股考量指標的高股息ETF,希望能降低賺了股息、賠了價差的風險因子。
投資人期待透過存股理財,替自己加薪,甚至達到「財富自由」的夢想,勇於「越跌越買」。觀察今年來國內股票型原型ETF的規模、受益人數、發行張數變化,在規模增加前10名的榜單中,「高股息」相關ETF就占了4檔,顯示高股息ETF人氣相當旺,買氣及人氣有增無減。
根據投信投顧公會資料,台股中高息ETF至8月已增至9檔,合計規模也突破新台幣3000億元大關,至3003.09億元,總受益人數也增加至180.83萬人。