劉?德分析師像你鄰家好大叔
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著作：
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摘要
鴻海透過「缺什麼、補什麼」的拼圖式併購策略，從蘋果代工廠轉型為AI硬體領導者，布局面板、品牌、電動車、AI伺服器與機器人。AI伺服器已成為最大營收來源，受惠出貨成長，獲利持續創高，並積極搶攻全球AI基礎設施商機。
源海營收分布
在獲利方面，受惠於AI伺服器放量出貨，鴻海今年第1季稅後淨利為499億元，年增19%，創下歷年同期新高，EPS為3.56元。這表示AI伺服器不只新聞很熱，也開始把真金白銀搬進財報。
鴻海第1季EPS為3.56元
董事長劉揚偉表示，預估今年鴻海在全球AI伺服器市占率將超過4成，全年AI伺服器機櫃出貨可望倍數成長，而且逐季增加。雲端網路產品已經是四大產品線中占比最高的業務，未來比重還可能繼續往上。
另外，市場傳言鴻海拿下SpaceX的AI伺服器代工訂單。據了解，馬斯克規劃新建超過1.3萬櫃，搭載輝達GB300的AI伺服器，若以每櫃400萬美元估算，整體規模上看520億美元，折合新台幣超過1.6兆元，有助於推升鴻海營收成長。
鴻海也積極布局人形機器人，除了與輝達合作，也和Intrinsic成立合資企業，打造AI機器人工廠，並投資美國人形機器人公司Agility Robotics。大叔在這裡補充說明，Agility Robotics預計在今年9月透過SPAC（特殊目的收購公司）方式在那斯達克掛牌上市。若順利完成，將成為美國第一家上市的純人形機器人公司。未來在鴻海工廠裡，可能不只有工人組裝機器，機器人也會幫忙組裝機器，聽起來有點像繞口令，但這就是實體AI。
展望下半年，蘋果將推出iPhone 18系列與摺疊iPhone，輝達Vera Rubin伺服器也將開始出貨，法人預期鴻海營收及獲利會優於上半年。外資預估今年EPS為18元，較去年的13.61元成長超過3成，2027年再上看22元。大叔用一句話簡單說明，那就是手機基本盤還在，AI伺服器接棒往前跑，鴻海現在等於兩條腿一起走。
相關個股2：樺漢（6414）
第2家要介紹的公司是樺漢（6414），也就是鴻海集團旗下的工業電腦廠。目前鴻海透過寶鑫國際持有樺漢將近22%股權。由於背後有鴻海的採購、製造與供應鏈資源，樺漢在成本競爭上自然比較有底氣；別人比價比到冒汗，它手上至少多了一張集團團購卡。