劉烱德分析師像你鄰家好大叔
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摘要
OpenAI推出了全新的語言模型o1，讓AI語言模型，正式從Level 1升級到Level 2。受惠於AI產業的持續發酵，本篇將介紹3檔受惠的台系AI概念股，洞悉各自的優勢與未來展望。
最近，金融市場出現一件大事，那就是OpenAI推出了全新的語言模型o1，而OpenAI o1的出現，讓AI語言模型，正式從Level 1升級到Level 2，同時也意味著，AI語言模型將從單純地「你問我答」模式，演變成擁有「推論」能力。
在消息公布後，市場也預期，OpenAI o1將會為AI帶來更寬廣的下游應用，有機會讓國內的AI概念股，再次啟動一波攻勢，大叔跟大家一起梳理一下，OpenAI o1亮相後，所帶來的產業轉變以及可能的受惠者。
OpenAI在9月13日凌晨，正式推出全新AI語言模型「o1」，內部代號名為Strawberry，對，就是甜美又可口的「草莓」。據悉，這項最新的語言模型將作為ChatGpt服務的一部分，同時提供給用戶使用。
OpenAI o1有什麽厲害之處？
根據外媒指出，研究人員讓它測驗國際數學奧林匹亞競賽試題，o1可以解決83%的問題，對比只能解決13%問題的GPT-4o來說，進步幅度相當驚人。事實上，o1最大的特點就是具備「推論」能力，模型會在回覆問題前先「想一想」，而經過深思熟慮後的AI，就比較不會出現答非所問的情況。根據OpenAI所釋出的資訊來看，o1在各項測驗中，都能取得非常明顯的進步。
無怪乎，在OpenAI o1一推出後，世界知名的創投公司紅杉資本的合夥人Pat Grady，也在9月11日高盛集團所主辦的舊金山會議上忍不住盛讚：「OpenAI即將發布的AI模型Strawberry相當出色。」
圖1：o1比GPT-4o在測試上有更好表現
在語言模型不斷推陳出新之際，CSP廠的資本支出當然也得跟上。參考最新的法人數據可知，美系4大CSP廠紛紛持續上調資本支出，2025年的金額已經高達2,270億美元，較3個月前的預估值再次提高，不僅如此，即便2024年AI產業的基期已經非常高，2025年4大CSP廠的資本支出年增幅依然高達11%。
圖2：美系CSP廠商持續上修資本支出
不僅從CSP廠的資本支出角度可以發現，本波AI拉貨趨勢仍未結束，台積電CoWoS的產能，其實也透露出不少端倪。CoWoS的產能，至今（2024）年第3季為止，仍然持續上修，國內投顧更是預估，今年年底，台積電每月將產出3萬片至3萬4,000片的CoWoS晶片，明（2024）年年底則會提高到6萬片至7萬片，這也造成國內設備股近期的漲勢相當驚人，也代表接下來所有AI伺服器相關的下游廠商，都會繼續保有強勁的拉貨動能。
圖3：年初至今台積電CoWos產能上修幅度
在確認了AI產品拉貨趨勢仍未結束後，接下來就是要觀察，相關個股的短期財報。