主打「低價版0050」元大台灣ESG永續ETF滿2歲,報酬率74%,但績效竟比0050…

撰文者效率理財王
「效率理財與生活」
效率理財王,大學保險系畢業,但沒當過一天保險業務員。喜歡旅行、閱讀、關懷流浪狗。
部落格2011年成立,累積200多篇理財文章。三大主題:應備存款、指數化投資、純保險。針對上班族一生會遇到的理財問題:存退休金、醫療費、買房、買車、旅遊等,推廣「投入最少的時間、金錢」,達成「最有效率」的投資成果及保險保障。
節省下來的時間與金錢,留給更重要的家人及自己。截至2018年止,與太太共同旅遊10個國家,包括21個城市,最遠的是冰島。

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主打「低價版0050」元大台灣ESG永續ETF滿2歲,報酬率74%,但績效竟比0050…

元大台灣ESG永續ETF(00850)自2019年8月23日開始掛牌交易,假如用這天的收盤價買進,持有到2021年8月23日收盤為止,加上這段期間的除息後,會獲得74.4%的總報酬率;如果同一天收盤買進元大台灣50(0050),加上這段期間的4次除息,同期間的總報酬率是74.51%,兩者相差0.11%(詳見下表):

資料來源:台灣證交所、元大投信、富聯網

落後比較少,還是落後

相比於2020年滿週歲的時候,00850落後0050高達3.74%,這檔ESG永續ETF滿2歲的當下,確實進步了不少。但是,不管輸0.11%或者輸3.74%,輸了就是輸了,落後都是事實——打著「2.0版台灣50」、「低價版台灣50」等名目,結果報酬少賺0.11%,成了「低報酬版」台灣50。

這再度證明華倫.巴菲特(Warren Buffett)多次說的:「市場難以被打敗。」真正的指數化投資,是「不猜測」哪些股票比較厲害,不追逐什麼未來趨勢等噱頭,單純「買進、持有整體市場」的股票,就取得難以被打敗的成果。

指數化投資,就是這麼的樸實無華,且枯燥。

【免責聲明】以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險;作者與元大投信無任何利益往來。此篇文章是作者自行查看相關資料後整理而成,已儘可能精確完整,但不保證資料之正確性

本文獲「效率理財王」授權轉載,原文:00850元大台灣ESG永續ETF「滿2歲」,延續「低報酬版」台灣50?

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