台股價增、國人理財意識抬頭…3原因加持,主動式基金+被動式ETF規模大增逾2000億

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台股價增、國人理財意識抬頭…3原因加持,主動式基金+被動式ETF規模大增逾2000億

根據投信投顧公會最新數據,截至2021年7月底,主動式基金+被動式ETF台股基金規模今年以來大增逾2,000億元,達到8,401億3,000萬元,元大投信分析,主要是受到台股價增、國人長線理財意願提升、台股基金出現指標性產品的3大原因影響。

台股基金規模今年達到8,401億3,000萬元,其中又以元大投信台股基金規模4,118億元,市占率逼近5成居冠,元大投信分析,台股基金規模大幅增加,主因有3:第1為台股價值今年以來明顯成長,台股基金規模跟著水漲船高。

元大投信分析,其次為國人長期理財意識抬頭,定期定額意願提升,根據投信投顧公會資料,台股基金定期定額7月單月累積金額來到29億1,000萬元,創歷史新高;第3為台股基金隨著市場發展成熟與多元,除了元大台灣50與元大高股息外,更出現跨世代的商品,強化台股基金商品的吸引力。

根據證交所資料,今年7月定期定額交易戶數,元大台灣50為10萬8,506戶,元大高股息為9萬663戶,坐穩國民ETF寶座,相比6月數據,月增戶數也為市場數一數二,顯見國人在投資習慣上逐漸朝長線理財前進,透過定期定額台股基金理財的接受度提高,人數也快速增長。

此外,元大特別為退休族量身打造台灣高股息優質龍頭基金,規畫每月配息與年終配息機制,精心設計的配息機制不僅罕見,更符合退休族現金流需求,因此去年推出後便受到投資人高度關注,至今仍穩坐台股主動型基金龍頭寶座,根據投信投顧公會截至7月規模為350億3,500萬元。

本文獲「財經新報」授權轉載,原文:台股基金大增 2000 億元,法人分析三大主因推動

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