航運股也有ETF可投資?這2檔ETF成分股以航運股為首,今年來漲幅更狂勝0050!-Smart智富ETF研究室

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航運股也有ETF可投資?這2檔ETF成分股以航運股為首,今年來漲幅更狂勝0050!-Smart智富ETF研究室

近期台股市場的新寵兒,不外乎就是聲量最高的「航運股」族群了,從今(2021)年5月台股回檔反彈開始,航運3雄們就屢屢站上成交額排行前10名,同時在台股市場裡的資金比重,更是一度超過40%這麼高!

不過航運熱可不只如此,光是2021年6月21日這天,上市加上櫃共有多達20檔航運股攻上漲停、當中還有10檔創下歷史新高,出現「漲停比沒漲停還多」這種驚奇現象,很難想像先前全民追漲台積電的投資盛況、電子股強勢領漲的情況,僅僅是數個月前的事。

由於航運3雄的飆漲、市值大增,在6月18日正式被納入台灣50(0050)的成分股中,收盤後正式生效。不過投資人若想透過台股ETF搭航運股的順風車,除了0050外,其實還有這2檔成分股比重皆以航運股為首的ETF可參考,分別是元大台灣中型100(0051)及富邦台灣中小(00733)。先來看看它們的成分:


由於台灣股票型ETF中,目前並沒有專以航運族群為主題的ETF,但可從表1中可發現,這2檔ETF裡「成分個股比重」當中,都以航運股的比重最高,如0051最大的成分股為長榮(2603),而00733最大成分股則為陽明(2609),皆為航運3雄的成員。


而在股價的表現上,若從今年第一個交易日(2021年1月4日)起算至今(2021年6月22日),以收盤價觀察漲跌幅,可發現0051和00733這2檔漲幅分別達26.68%及65.99%,相較於0050漲幅僅有8.44%來說,漲勢可說是非常之驚人!

不過就投資人關心的另一個問題是,這2檔ETF究竟是在投資什麼呢?

元大台灣中型100(0051)

0051於2006年8月31日掛牌上市,是台灣第2檔成立的股票型ETF(第1檔為0050);所追蹤的指數為「台灣中型100報酬指數」,指數所挑選的成分股,有別於0050挑選市值前50大台灣企業,0051成分股是由市值第51名~第150名的公司股票所組成,共100檔,顧名思義也就是買進市場裡的100檔中型股,並會在每季(3月、6月、9月、12月)進行季度審核,做成分股上的汰弱留強。同時要注意的是,由於航運3雄漲勢凌厲帶動市值大增,未來這檔中的航運3雄成分股將轉入0050之中,並從原先的0051成分中移除。

也因為0051指數設計的關係,讓它的持股產業非常分散,投資範圍囊括各大產業,能達到ETF分散風險的目的;而在收益分配上,0051是屬於年配息(每年10月的最後一個日曆日進行基金評價),且目前已連續配發12年現金股利,可說是非常穩定。

富邦台灣中小(00733)

00733於2018年5月17日掛牌上市,相較於老牌的0051來說年輕許多,所追蹤的指數全名為「台灣指數公司中小型A級動能50指數」,指數所篩選的成分股一樣是剔除市值前50大的股票,並加入「流動性檢驗」(最近12個月成交量大、近3個月周轉率達6%),也就是以成交量要大、周轉率要高,且預期未來能獲取超額報酬的中小型股為主,共計有50檔。不過由於指數篩選邏輯方式的關係,航運3雄在納入0050後,00733成分股應也會在近期有些變更。

成分股調整頻率和0051一樣,每年同樣會有4次的成分股審核調整(1月、4月、7月、10月);而在配息方面,00733是採半年配(每年3月及9月的最後一個日曆日進行基金評價),2018年上市至今已配發過3次現金股利。

一般來說,投資台股原型ETF時,最基本的重點可從「成分」、「規模」及「成交量」這3大重點開始著手起,此外也得留意ETF的折溢價、內扣費用,以及ETF的特性是否符合自己的投資策略,都是影響最終報酬表現的關鍵。

不過同樣得留意的是,航運類股的股性屬波動較大、股價易大起大落的族群,若要投資相關標的,建議投資人得先審慎評估自身情況,並做好風險控管為宜。

本文僅供研究參考,並無推薦進出之意。

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