台積電、聯電收跌,撐不住台股萬六關卡!PVC需求不墜,塑化廠仍有家電、汽車復工利多可期!

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台積電、聯電收跌,撐不住台股萬六關卡!PVC需求不墜,塑化廠仍有家電、汽車復工利多可期!

美股》觀望美債殖利率走揚,4大指數全黑

3月3日,美國2月ADP就業人數公布值僅11萬7,000人,低於市場預期的17萬7,000人,市場對確診數降低以及疫苗施打逐漸普及所帶動的經濟復甦憧憬出現些微降溫。

雖然1兆9,000億美元的紓困案,傳出拜登同意調整發放門檻,加上疫苗接種傳出利多,美國成年人有望於5月底前接種疫苗,但由於美債殖利率再度走高,令市場的觀望氣氛持續壟罩,4大指數全黑,跌幅介於0.39%~3.11%,其中費半指數再度修正3.11%,將回測季線支撐。

雖然小非農不如預期,但金價仍受債券殖利率與美元走強的牽制,現貨黃金終場收跌1.56%,以每盎司1,710.87美元作收。

S&P 500 11大板塊跌8漲3,僅能源、金融、工業3板塊收紅,其中能源收漲1.43%,表現最佳;資訊科技與必需性消費2類股皆跌逾2.3%,表現最弱。成分股中,Lumen Technologies收漲7.32%,表現最佳,但族群表現仍以郵輪、石油等復甦受惠的相關類股為領頭羊。

與此同時,電子商務平台Etsy雖於2020年度合併營收年增幅高達111%,但受到德州州長決定3月10日起實體店鋪、餐館可全面重啟營業,市場普遍預期,實體通路重啟,加上於外出禁令受惠時所帶出的高基期營收,將可能成為純電商後續營收表現走疲的主因,令股價重挫12.51%,於成分股中表現最弱。

EXXON MOBIL於3月3日表明,雖然2020年受到疫情影響,營運虧損高達224億美元,而首席執行官Darren W. Woods提到,現有目標非急速擴產,於石油產量上維持每日370萬桶,反而預期透過降低支出、減少負債去優先重建資產負債表,其中2021年的支出預期保持在190億美元,至2025年落於200億~250億美元。

石油3巨頭終場全數收紅,CHEVRON漲幅1.12%,EXXON MOBIL漲幅0.8%,CONOCOPHILLIPS漲幅2.64%;尖牙股全數收黑,Facebook跌幅1.39%,Netflix跌幅4.95%,Amazon跌幅2.89%,Apple跌幅2.45%,Alphabet跌幅2.57%。

道瓊成分股跌多漲少,其中Boeing由於已對歐盟航空安全局提交對勁敵Airbus新款A321XLR窄體飛機的看法,預期A321XLR將一個額外的燃油箱集中置於飛機機身,於機身緊急著陸時將增加著火機率,由於該反對既有設計的意見,可能令A321XLR的首飛由原本預期的2023年遞延至2024年之後,反而提供更多Boeing說服客戶採用自家飛機的時間,令Boeing股價終場收漲2.43%,表現最佳。

雖然先前德州暴雪導致產能停擺,於美國墨西哥灣沿岸的煉油率降至40.9%,創低點紀錄,導致EIA庫存數據公布值高達2,156萬3,000桶,遠高於市場預期的92萬8,000桶,並創下歷史高;但由於OPEC+考慮延長減產至4月,同時科威特的石油部長Mohammad al-Fares,樂觀看待疫苗接種進度亦為油市帶來支撐,仍令美油、布油分別收漲2.67%、2.34%。

整體而言,後續疫情影響淡化並進入復甦階段,短線上除持續留意經濟刺激法案的推動時程與規模,亦應留意各國經濟活動數據是否確實回升。

台股》中芯引亂流,加權無將、失守萬六

由於美國科技股持續修正,連帶拖累台積電ADR表現,終場收跌2.47%,將回測季線支撐,3月4日台積電(2330)開低震盪,終場收跌3.38%,盤面無明顯撐場權值,聯電(2303)、華邦電(2344)、旺宏(2337)又受到中芯禁令可能出現部分鬆綁的消息帶弱,聯電大跌5.49%、回測季線支撐,華邦電、旺宏亦分別收跌4.56%、5.2%,加上聯發科(2454)收跌3.55%,繼續於月線下整理,多頭無將,加權指數終場收跌305.32點,以1萬5,906.41點作收,失守萬六,成交量3,276億7,800萬元。

OTC櫃買指數同受牽連,雖一度翻紅,但終場仍收跌1.02%;3大類股指數全黑;29大類股指數跌多漲少,其中台積電、聯電、華邦電、旺宏的跌幅拖累半導體表現,類股指數終場收跌3.35%,表現最弱。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-551億8,900萬元,外資為-525億1,500萬元,投信為11億7,200萬元。

族群》PVC走揚,塑化仍為焦點,華夏一度飆逾9%

族群部分,由於德州暴雪牽動化工需求供給,PVC報價走揚,令部分資金持續聚焦塑化類股,其中華夏(1305)受到市場看好,2020.Q4在PVC的出貨價格調升,加上放量,令季度合併營收高達45億9,200萬元,年增23.76%;而2021.Q1在印度、東南亞的需求不減,德州暴雪加速供需轉緊,有利於報價走揚,3月4日再度獲買盤點火,午盤漲幅一度擴大至9%,但逢前段壓力,終場漲幅收斂至6.57%。

應留意日前台塑化(6505)總經理曹明對PVC市況前景看法雖樂觀,但仍相對保守,預期德州在2週~3週復工後,可能令PVC吃緊的狀況趨緩,華夏後市雖仍有中國家電、汽車復工,開工率可期,但仍應留意追高風險。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

個股》亞德客2月累計營收年增率破百,將成季線攻防關鍵

邁入2月營收公布期,其中亞德客-KY(1590)在汽車製造產業、機床設備及電池產業出貨成長的帶動下,2月合併營收達14億1,000萬元,年增率高達165%,創同期新高。雖然是因為去年2月基期較低影響,但2月累計合併營收仍高達35億4,300萬元,年增149%。只是於籌碼面上來看,股價自2月1日落入盤整至今,主要由台灣匯立控盤,但並無連買,加上前段修正仍有潛在的解套賣壓,3月4日早盤試圖上攻仍遭壓回,終場收跌5.37%。

ABF中的南電(8046)同屬業績亮眼卻持續修正的個股,3月3日公布2月合併營收達30億6,800萬元,年增達30.62%,2月累計合併營收達69億9,000萬元,年增44.73%。雖然ABF整體產業前景仍受市場看好,將持續處於供不應求的狀態,但短線漲多仍令股價持續修正,終場收跌0.71%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

市場步入疫後復甦階段,短線持續聚焦1兆9,000億美元的紓困案、美元築底,10年期美債殖利率持續走揚等3大方向;長線持續關注升息、通膨等議題,油市留意OPEC+的會議結論。

3月4日受中芯可能擺脫部分禁令限制,聯電、華邦電、旺宏走跌,台積電亦受美股震盪影響收黑,盤面無將,令加權終場收跌305.32點。延續先前看法,資金由電子轉出後,疫後復甦相關個股仍有表現,但科技股走疲,仍可能令指數落入震盪輪漲。

時序步入2月營收公布期,營收亮眼股預期仍為盤面重點,但整體格局上,加權仍應先站穩月線,未回補2月17日多方缺口前轉多不易。台積電失守2月2日多方缺口,仍不排除可能續往季線尋找支撐、進而壓抑指數表現,整體操作上應避免追高殺低。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:「塑化廠」Q1需求不墜,PVC漲價有利毛利率,投信單日急買5,755張!

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