台灣疫情出現擴散現象,後續農曆長假嚴陣以待,防疫股紛紛重拾市場目光!

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台灣疫情出現擴散現象,後續農曆長假嚴陣以待,防疫股紛紛重拾市場目光!

美股》期待葉倫出台刺激案,4大指數全紅

美國準財長葉倫呼籲擴大財政刺激以提振美國經濟成長,並表明刺激帶來的利多優於負債增加,且表明加稅立場,須等到疫後才規畫執行,激勵1月19日4大指數終場全數收漲,漲幅介於0.38%~3.36%,道瓊漲逾百點,費半表現最強。

台積電ADR大漲4.9%,而葉倫表態將實施更多刺激計畫,令美元再度走疲,終場收跌0.29%,且與Fed仍維持低利金融環境的態度相合,Standard Chartered的貴金屬分析師Suki Cooper亦於1月15日表示,美元疲軟,且經濟刺激案有望帶動通膨,2021.H1仍有望重新挑戰每盎司2,000美元且創新高,為金價帶來支撐,現貨黃金終場收漲0.15%,以每盎司1,839.8美元作收。唯後續應留意,Goldman Sachs預期年底美債殖利率有望達1.5%,且葉倫並不偏好弱勢美元的背景下,仍可能壓抑金價表現。

S&P 500 11大板塊漲8跌3,其中能源板塊終場收漲2.08%,表現最佳,僅房地產、消費必需品、公用事業3大板塊收黑,其中房地產收跌0.54%,表現最弱。成分股中,General Motors由於與Microsoft、Honda Motor攜手合作自駕車的利多,且General Motors計畫到2025年,在開發電動車和自駕車項目上投資超過270億美元,其中Honda Motor向General Motors的子公司Cruise提供了7億5,000萬美元的資金挹注,且預計未來12年內陸續投入的金額達20億美元,用以開發自駕車項目;而Cruise將使用Microsoft的Azure雲計算平台,部署自動出租車,帶動General Motors的股價大漲9.75%;Microsoft亦有望利用Cruise和GM的專業知識,在未來提高Azure在運輸相關市場的滲透率,股價終場亦收漲1.78%。

雖然疫情爆發再度令能源需求走疲,但美油價格表現穩健,且鑽井數逐步復甦,有利能源公司改善現金流,石油3巨頭全數收漲,CHEVRON漲幅2.63%,EXXON MOBIL漲幅1.98%,CONOCOPHILLIPS漲幅1.95%。其中CONOCOPHILLIPS近期宣布完成對Concho Resources的收購,除了穩健的資產負債表受到市場看好,市場亦預估到2022年有望通過嚴格的資本配置節省成本和5億美元的資本。

尖牙股全數收紅,Facebook漲幅3.87%,Netflix漲幅0.76%,Amazon漲幅0.53%,Apple漲幅0.54%,Alphabet漲幅3.29%。

道瓊成分股漲多跌少,其中American Express受到J.P. Morgan看好有望在2021.H2隨經濟復甦,成為營收反彈的領頭羊,且於2022年重返獲利正軌;而J.P. Morgan的分析師Richard Shane亦提及,高端消費可能將隨經濟復甦而反彈增速,加上旅遊需求爆發可期,除投資評等由Underweight連升2級至Overweight,亦將目標價由105美元上調至148美元,後續聚焦1月26日公布的第4季度收益情況。

費半成分股全數收紅,而Counterpoint Research日前公布的估計數字表明,iPhone 12在秋季推出後迅速成為全球第1大5G手機,且Wedbush分析師DanIves於報告中提及,iPhone 12的銷量遠超乎預期,第4季度可能生產了9,000萬~9,500萬支iPhone;也因iPhone銷量持續看佳,SKYWORKS SOLUTIONS受到Raymond James的分析師Chris Caso重申優於大盤的評等,並將目標價由170美元上調至175美元,帶動股價收漲6.18%,表現最強。

IEA將2021.Q1的全球石油需求下調每日60萬桶,並將2021年全年度石油需求預期下調每日30萬桶;加上除北京要求在「14+7」的基礎上再增加7天健康監測的防疫舉措,歐洲持續封城,奧地利再延長防疫限制至2月7日,美國在疫苗供不應求的背景下,Moderna疫苗施打出現過敏,種種仍壓抑油價表現,但市場等待葉倫上位,有望出台牛肉,美油、布油終場分別收漲1.77%、2.07%。

只是在整體上,市場預期2021.Q1受到疫情蔓延影響,加上逢農曆新年,短線需求轉淡,焦點落於2021.Q2需求是否出現復甦跡象。於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對變異後的病毒是否有效仍為資金焦點。

台股》金傳遭屠,權王孤木難撐,加權再逢萬六,爆量收黑

1月20日台股早盤受到電子帶動,一度回攻1萬6,000點,但後續買盤力道未能延續,雖然台積電(2330)開高震盪、終場收漲3.19%,仍不敵金傳走疲,加權指數終場收跌71.19點,以1萬5,806.18點作收,成交量達4,148億7,700萬元。

OTC櫃買指數再受牽連,終場收跌1.86%,失守月線支撐;3大類股指數僅電子收紅;29大類股指數跌多漲少,僅半導體、電子分別收紅2.03%、0.61%。

玻璃陶瓷、造紙、汽車為本波賣壓重心,終場皆跌逾4%;航運再度重挫,雖然台驊(2636)仍於開盤前出現新聞,提及貨櫃船運大好的情況為近40年首見,並樂觀看待陽明(2609)於2021.Q1的獲利有望挑戰2020全年度表現,但由於陽明1月19日於失守月線後再度下殺,雖於盤中一度翻紅,仍不敵賣壓沉重,終場收跌7.55%,長榮(2603)、萬海(2615)亦分別收跌4.84%、2.55%,連帶令指數收跌3.91%,指數跌幅位列前5。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-268億1,900萬元,外資為-215億4,500萬元,投信為5億1,200萬元。

權值股》疫情出現擴散跡象,防疫股重返焦點

受到部立桃園醫院為源頭的疫情開始出現擴散跡象影響,且後續將逢農曆新年長假,防疫股再度重返資金焦點,其中毛寶(1732)、恆大(1325)、康那香(9919)、美德醫療-DR(9103)強攻亮燈,ABC-KY(6598)、國光生(4142)終場分別收漲5.36%、4.39%;原受疫情帶動醫療手套需求的乳膠雙雄亦有買盤青睞,南帝(2108)、申豐(6582)分別收漲4.59%、3.41%。但如先前所提,股價反彈仍應留意基本面能否跟上。

族群部分,散熱出現回檔,本波反彈領頭羊健策(3653)雖然受惠於全球HPC、雲端強烈需求帶動,2020年度合併營收達68億4,500萬元,年增24.72%,需求於2021年仍有望成長7.6%,但站穩月線以來,波段漲幅已達22.75%,股價仍於1月20日修正回檔,終場收跌3.43%,連帶令跟隨反彈的雙鴻(3324)、奇鋐(3017)分別收跌6.08%、6.45%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

個股》農曆年有望帶動博弈營收,鈊象重返短均

鈊象(3293)受惠於手遊帶來的營收挹注,2020年12月合併營收達8億1,100萬元,月增9.32%、年增41.25%,創下新高以外,2020年度合併營收達84億2,600萬元,亦創新高,市場看好EPS有望同步創高,且在2021年2月份農曆年,預期將帶動博弈類遊戲營收表現,令2021.Q1營收有望再度挑戰季增,於本週回測半年線站穩後,1月20日出現買盤點火,股價終場收漲2.73%,重返短均。

而半導體類股聚焦在訂單能見度高的個股上,由於台積電於法說中拉升資本支出規模至250億~280億美元新高,年增45%~62.4%,廠務工程廠的漢唐(2404)又是台積電12吋廠中承包80%無塵室的主要廠商,在台積電拉升資本支出規模的背景下,市場看好營收有望持續成長,且2020年度合併營收達358億3,700萬元,年增49.81%,創歷史新高,2020.Q1~Q3累計EPS已達16.52元,市場看好EPS有望挑戰21元,1月20日盤中雖同受拖累,令股價一度回測5日短均,但尾盤仍有買盤拉抬,勉力收漲1.04%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

疫情部分,除先前疫苗供應出現吃緊的消息,再度傳出Moderna疫苗施打有過敏情況,近一步加重市場觀望氣氛;焦點持續落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷。

部立桃園醫院為源頭的疫情出現擴散,且將逢農曆年長假,亦令市場觀望群聚感染;台積電雖於基本面表現亮眼,且資本支出有望帶動相關供應鏈表現,但雙拳難敵四手,金傳下殺,前段領軍的航運、造紙類股持續修正,雖然市場亦接連看好台達電(2308)、鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)、國巨(2327)、日月光投控(3711)等重要權值股,加上富邦媒(8454)在年貨大街因疫情關閉,仍有望受買氣挹注,聯電(2303)獲外資調升目標價,令加權底部預期有撐,但同樣延續先前觀點,1月15日長黑賣壓有待消化,農曆長假令交投逐步轉淡,仍應留意不抱股過年的賣壓。

後續可留意新台幣是否出現轉弱跡象,加權應先守穩1月13日高點與短均;操作上,2020年12月營收績優股與具備訂單能見度的類股有望續為主流,但已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:將迎新年,它Q1再度挑戰季增,股價站穩月線,投信提前布局外資由賣轉買!

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