加油變貴!生活投資專家教你買這支ETF,一張1萬7,把油錢賺回來

77年次的阿格力,臺灣大學生物科技所博士,在忙碌的科學研究之餘,憑藉日常消費找出優質企業,堅信「選股要去商店街、而非華爾街」。過去曾是投資績效慘不忍睹的小散戶,直到遇上「生活投資學」才開啟逆轉勝。2013年中,開始在個人部落格推廣生活投資選股法,期望每個散戶都能找到屬於自己的一手私藏股。著有《我的購物車選股法,年賺30%》。在商周財富網另有《學校沒教的理財必修課》專欄。

生活投資&投資生活部落格臉書粉絲專頁

像最近油價連三漲,95無鉛汽油每公升漲到27元,元大S&P石油價格走勢就如生活中感受到的油價趨勢(見下圖)。如果想更確認油價走勢,花心思研究中東國家的石油減產策略或有無戰爭發生等是非常必要的,畢竟做越多功課越能提高投資勝算。

元大S&P石油價格走勢

資料來源:Yahoo股市
圖片放大

原油ETF與原油現貨相關性高

相較於投資能源型的資金,原油ETF與原油現貨的價格相關性高出許多。元大S&P石油是追蹤「標普高盛原油ER指數」,統計2001/1~2015/6的資料顯示與原油現貨相關性達92.3%。而相較於近月石油期貨,石油ETF也不會因頻繁轉倉導致成本提高。因此如果你對石油走勢有明確看法時,不妨可以參考投資原油ETF。

目前元大S&P石油除了一般ETF版本,也有槓桿型的正2(00672L)與反1(00673R)(如下表),前者可在看好漲勢時加速獲利,後者在看壞油價時也能有操作空間。但除非是投資高手,否則還是別碰槓桿型商品,雖然贏會贏更多,但也代表跌會跌更慘。

元大S&P石油基本介紹

資料來源:元大證券
圖片放大

總結

元大S&P石油是目前國內唯一的原油ETF選擇,如果對油價漲跌有看法的投資人,是個可以小試身手的商品。但要提醒的是,要依照自己能力所及去投資,像阿格力就不玩槓桿型的ETF,因為不在我的能力圈內。投資第一步就是要想怎樣不會輸(考量風險),而不要只想著贏(追逐標的)。

引用資料:元大投信、Yahoo股市

  • 分享: