股利穩定、價格便宜...0056真的是「窮人在買的股票」,卻肥了大戶賠了散戶!

現職公立高職機械科教師,20年來靠著存股的「超簡單投資術」,已累積數千萬元的股票資產,每年坐領逾百萬元股利,相當於一般雙薪家庭的1年收入,已經達到「財務自由、隨時可退休」的狀態!


臉書專頁:不敗教主-陳重銘

著作:《6年存到300張股票》《不敗教主存股心法進階版:每年多存300張股票》

逢低買進0056做長期投資,基本上是穩賺不賠的,它的股息殖利率大約4%~5%,報酬率也是定存的三、四倍,而且不會倒閉。當股市穩定或是上漲之際,一些不懂選股或是沒空研究,但是又想要參與股市盛事的散戶,就會慢慢的買進0056,因為散戶沒有多少錢可以買,這時候的成交量並不多,每天大約在1000張以下。但是只要持續買上幾個月,散戶手中也會持有不少張的股票。

我個人認為,會買進0056的大多是散戶,為什麼呢?舉例來說,2016/09/26這一天,0056的成交量只有398張,當天的收盤價是24.85,總成交金額只有989萬,如果當天我陳大戶想要拿出2500萬,買進1000張的0056,根本買不到股票。但是當天的0050有3729張的交易量,收盤價是71元,成交金額是2億6476萬,陳大戶的2500萬都可以買到股票。所以,大戶會去買0050,0056就留給散戶買。

重點在於萬一股市反轉呢?當初認為0056不會倒閉,想要安穩賺股息的散戶,內心也開始被「恐慌」所佔據。散戶對價差就很敏感,特別是賠錢的時候。

散戶又懶得自己研究,自己沒有定見就容易受到網路媒體的影響,當股市崩跌一段時間之後,自己知識不足、心理強度不夠,在媒體的推波助瀾之下,就會發生「集體恐慌」的情況。

可是我發現有一群股市老手很會發國難財,當散戶集體恐慌,拼命倒出0056之際,他們就會勇於承接,於是就看見「成交暴大量」的現象。這時候0056股價通常會被殺到波段的低點,現金殖利率達到5%左右。等到殺盤暫歇、股市回穩之際,0056較高的現金殖利率又會誘惑散戶,在「貪婪」的情緒下逐漸買進,股價也回穩慢慢往上,高手們又在高點時慢慢出脫股票給「貪婪」的散戶,然後靜待散戶「恐慌」時殺出的低價股票。

看看0056的線圖,完全可以驗證這個論點。在2016年5月時0056又開始暴大量,我也在20.7的價買進。

圖二

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