目前服務於阿爾發金融科技公司擔任總經理職務，個人著作《誰偷走你的獲利》、《錢的分配術》、《我被中國金融業嚇到了》、《財富管理聖經》。
「當你剛開始要去學習一項新的技能時，你總會覺得你似乎必須去記住大量的東西，其實你並不需要如此，你只需要去找出來這個新技能幾項關鍵的核心原則就好，通常大概都只有3～12個原則，那些無數你認為必須要去記住的事情，其實都只是這些關鍵的核心原則所組成的不同組合而已」—John Reed，花旗銀行前董事長
很多人常常都會覺得財經是一門很高深的學問，聽到各種專業的財經名詞或複雜的公式就開始頭痛，因此覺得要學好投資真的是很困難的事情，但真的是如此嗎？
我很喜歡的財經作者Morgan Housel在一篇文章中提到，他的桌子上放著一本厚厚的投資學教科書，書裡面的內容滿滿都是各種數學公式，他說他雖然在學校時上過投資學的課程，但這些公式他從來就沒有搞懂過，但這並不影響他對於金融投資事務的了解，更沒有對他身為一名專業財經作者在工作上帶來任何困擾，對大多數的散戶投資人來說，他認為只要懂得下列這5件事情就夠了：
1.投資致富的關鍵在於善於利用「複利」，而且這需要時間去累積，最明顯的例子就是巴菲特，巴菲特用了超過60年的時間才累積到他現在如此龐大的資產，巴菲特目前的身價大約是600億美金，而這其中的597億美金是在他50歲生日之後才累積出來的，其中的570億美金是在他60歲生日之後才累積出來的，如果巴菲特的投資期間只有10～20年，他再聰明睿智也只累積了少數的財富，世人也不會知道巴菲特是何許人也！
2.影響股價變動的最大單一因素就是企業盈餘成長的情況，但不論你用何種方法去分析，你根本就無法準確預估這個變數，影響一家企業賺錢與否的因素非常多，從大環境的經濟情況，法令規範，產業的變化，同業的競爭，到公司內部的技術，經營的效率等等，有太多不確定的因素，連經營企業的老闆自己都無法準確知道未來的公司盈餘變化，更何況外界的投資人或分析師呢？例如台灣宏達電，多少散戶投資人甚至專業機構法人慘遭套牢，別再浪費時間去分析股價會如何變動了！