劉?德分析師像你鄰家好大叔
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著作：
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摘要
當AI算力競賽從地面資料中心延伸至太空，SpaceX規畫部署軌道AI運算衛星，帶動星間雷射與光通訊需求升溫。台灣供應鏈中，昇達科聚焦衛星與星間鏈路、統新布局WDM濾光片、萊德光電供應光放大器零組件，3家公司各自卡位太空AI商機。
當然，大叔要提醒大家，馬斯克畫的餅很大。SpaceX自己也在公開文件提醒，軌道AI目前仍屬早期技術，商業模式還沒有經過大規模驗證，而且整個計畫高度依賴Starship，也就是星艦能不能做到高頻率、低成本、可重複使用。你一顆AI衛星做得再厲害，如果送上太空的運費比機器本身還貴，這門生意也很難長期做下去。所以太空AI商機目前比較像是「方向已經確立、供應鏈開始卡位」，但還沒有到輕輕鬆鬆賺錢的程度。
受惠個股1：昇達科（3491）
這家公司大叔以前談SpaceX的時候就介紹過，這次要看的新東西。
昇達科在低軌衛星的角色已經從地面站，慢慢往衛星本體與星間鏈路擴大。根據公司法說會資料指出，2025年低軌衛星業務已占營收59%，主要客戶包括SpaceX、亞馬遜以及AST SpaceMobile等。到了今年上半年，低軌衛星占營收比重高達77%。大叔要開個玩笑，昇達科整間公司都快變成低軌衛星的形狀了。
更值得注意的是，昇達科目前低軌衛星產品已涵蓋衛星酬載、遙測追蹤與指令、星間鏈路，以及衛星直連手機等應用。公司也明確把「太空AI資料中心」列為正在發展的新應用，並且已經與新應用客戶開發產品。近期產業報導也指出，昇達科的OISL，也就是光學星間鏈路的相關組件已經進入量產出貨。
因此現在看昇達科，重點不是它是SpaceX供應商，這個大家早就知道。真正要追的是，當太空通訊從傳統射頻一路走向更高速的星間鏈路，昇達科每顆衛星可以供應的產品有沒有增加、單顆衛星產值能不能持續提高。簡單講，以前大叔介紹它是「低軌衛星零組件廠」，現在要記住的新身分，是「太空AI高速資料傳輸的卡位者」。
至於在獲利展望方面，受惠於SpaceX供貨占比提升，而且Starlink V3衛星由2個頻寬提升至4個頻寬，帶動單顆衛星產值增加，加上亞馬遜的低軌衛星進入密集發射期，法人估計昇達科今年EPS為18.5元，較去年大增135%。展望明年，EPS將進一步成長至35.6元，年增率超過9成。
受惠個股2：統新（6426）
統新是一家光通訊薄膜濾光片廠，核心技術是把不同波長的光精準分開或合併，讓同一條光路可以同時傳更多資料。其中一項值得注意的產品叫 WDM濾光片，也就是波分多工濾光片。大叔用白話解釋，就像原本一條高速公路只能跑一種車，WDM濾光片可以把不同波長的光想成不同車道，讓多組訊號同時往前跑，不用大家排成一條長龍。