從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現於CMoney全曜財經擔任顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師。
投資首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。著有《相信我,你的錢賺不完》、《台股股民曆》。
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摘要
1.市值型ETF在去年受投資人關注,而台股ETF多仰賴台積電,地緣政治風險使部分投資人轉向海外ETF,如SPY、VTI、VOO及VT。
2.新一代全球市值型ETF如00926與00916兼具成長與抗跌特性,近2年漲幅皆優於VT。建議投資人關注年線以下買點,分批布局,提高勝率。
另一個有趣的是兩者都有配息,00926是年底配,00916是年中配,如果是資金充足的朋友可以考慮兩者都買,這樣就可以年中領息1次,年底又領息1次。如果資金只夠投資1檔,我從過去2年的配息紀錄來看,00926的配息金額較多,而且目前的股價偏低,較好入手,我會優先考慮00926。
如果是考慮報酬率的話,近2年的淨值漲幅,00926漲幅58.85%,00916漲幅51.31%,相較於傳統的VT只有32.99%,新一代的全球市值型ETF的確表現較為優異。請參考下圖1。
布局方法:年線之下分批買
若是從00926的日K線來看,目前的股價已回測到接近年線的附近,依照過去ETF的回測來看,只要在年線之下分批布局,勝率可望超過70%。換句話說,如果接下來國際股市出現回檔,想要入手全球型市值ETF的投資朋友,我建議可考慮分批布局。祝各位投資朋友操作順利囉!
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作者簡介_陳唯泰
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從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學、中山社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:《相信我,你的錢賺不完》、《台股股民曆》。
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