劉烱德分析師像你鄰家好大叔
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摘要
台灣缺電問題嚴重，尤其在AI發展之下，國內個股幾乎都已經有擴產20%以上的計畫，相關業者多處於供不應求的狀態，分析師認為中興電、華城與大同3檔個股，值得投資人留意。
日前有不少科技業大佬不約而同談到台灣的缺電問題，例如：「擁核派」的和碩董事長童子賢曾經提到，過去16年，台灣的用電量共成長了16%，但是，未來8年，用電將成長12%。另外，輝達執行長黃仁勳打算來台設立研發中心與亞洲總部，但是，他卻擔心「台灣電力不足」。由此可見，在AI議題發展下，電議問題已經迫在眉睫。
根據童子賢的計算方法，未來台灣電力的消耗來源主要有3項，分別是台積電新廠、電動車，以及民生用電，光是這3項就會在未來8年帶來325億度的電力需求。另外，台電於8月11日時表示，目前桃園以北縣市，用電量500萬瓦以上的資料中心，台電統統不核准供電。不過，台電也強調，「台灣整體電力」仍然足夠。大致上，電力已經成為台灣科技業需要正視的關鍵性議題。
以供需角度來看，國內法人預估，過去，台灣的電力消費平均每年成長1.06%，不過，近年就會提高到2.8%。雖然2023年至2026年核定的天然氣機組會在2026年前陸續完工，但是，短期在電力需求急遽增加下，2024年～2027年，電力供應還是會遇到較大的壓力，夜間備載容量可能會落在8.5%～10.3%之間，跳電機率也將增加。
針對電力問題，總統賴清德在「國家氣候變遷對策委員會」時要求，原定10年完成，而目前已經執行2年的台電「強化電網韌性計畫」，希望能提早4年，也就是在2028年的時候，優先完成關鍵區域，以及與民生有關的關鍵工程。儘管此舉仍然難以完全解決缺電問題，可是，在某種程度上，等同於政府對國內重電業者的業績掛保證。
大致上來說，目前國內個股幾乎都已經有擴產20%以上的計畫，而且相關業者多半處於供不應求的狀態，因此，整個族群有機會同步看好，而從合約負債與本益比的角度來看，大叔認為中興電、華城與大同3檔個股，就值得投資人留意。
受惠個股1：華城（1519）
華城是國內重電龍頭廠，主要產品為變壓器，約占營收的7成，另外還有配電盤、配電器材、工程統包等業務，公司最大特點是較早布局海外市場，也因為在美國市場布局得早，所以自從資本市場開始炒作美國出口題材後，華城就成為最主要的受惠者，股價漲幅也非常亮眼。
華城第2季營收來到46億4,500萬元，季增52.9%、年增50.3%，毛利率來到36.2%、營業利益率為24.8%，EPS落在3.11元，整體營收表現優於預期，只不過北美市場中小型變壓器價格有所下滑，影響公司毛利表現。
展望後市，目前華城在手訂單超過100億元，而且隨著政府啟動加速替換電網計畫，華城的營收與毛利有望進一步上升。另外，公司出口美國的變壓器比重也將提高到40%以上，而該類出口產品不受國內同業競爭的影響，法人看好公司全年EPS可達到17.12元，較之前預估值小幅上修。