劉烱德分析師像你鄰家好大叔
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著作：
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摘要
市場預期川普當選機率較大，加上通膨也有回落的跡象，FedWatch顯示，市場對降息的預期大增。由於川普主打「美國優先」，他當選有利於鋼鐵股、軍工股，以及台灣的傳統產業，分析師認為有3檔值得注意！
今年11月5日，美國即將迎來非常關鍵的總統大選，因為兩黨候選人的政策南轅北轍，所以金融市場也更加詭譎多變。雖然拜登已經宣布退選，目前接替的人選又以副總統賀錦麗的呼聲最高，但是，大叔推估，賀錦麗還是會以拜登的政見為主，不太可能有太大的轉變。
攤開兩黨候選人的政見後可以發現，在國際貿易上，川普主張對所有進口商品課徵10%的關稅，來自中國的商品更要課徵60%以上的關稅；民主黨則是主張對中國採取關稅戰、科技戰。基本上，雙方都把矛頭指向中國，不過，川普的政策更偏向全面性的貿易壁壘。
川普與拜登證政見比較表
除此之外，在綠能政策方面，由於川普對綠能產業嗤之以鼻，因此，市場推估，他可能會放寬傳統能源產業的監管力度，也可能會開發國內頁岩油、天然氣，以及潔淨煤炭等資源，而民主黨則是積極扶持綠能產業。最後一個比較大的重點則是雙方在稅務議題上的看法不同：川普希望對企業減稅、對富人減稅，而民主黨則希望對企業與富人加稅。
綜觀上述3個主要的議題，無論是哪個方向的改變，對金融市場的衝擊都會非常劇烈，就算民主黨改由其他候選人參戰，兩黨的歧見還是難以平息。以關稅為例，雖然兩黨都打算對中國祭出更嚴格的貿易制裁，但是，川普還打算同時對其他國家課徵關稅，此舉讓台灣的科技業出現一些雜音。
而在綠能政策方面，由於川普不支持綠能，尤其是風力發電，他還打算放寬能源業的管制，因此，一旦川普當選，將對石化產業、傳統產業，以及煤炭生產商，提供稅收減免，並且加快天然氣管道的批准，對石油能源類股將會有比較明顯的推升作用。然而，對台灣的綠能概念股，影響倒是有限，畢竟台灣的綠能業者，主要是受惠於國內的布建商機。
最後再看到減稅議題，短線上來說，雖然減稅對股市較有利，但是，觀察川普前一個任期的減稅政策，最終的結果反而是加重了美國的財務赤字，對美國公債可能會有不利的影響。總結川普的政策，大叔認為「製造業回流美國」、「減少監管」與「貿易壁壘」，將會是其政策的主要發展方向。
事實上，隨著川普當選機率大增，加上通膨有逐漸回落的跡象，FedWatch顯示，市場對降息的預期大增，大叔也認為，川普的政策一旦真的施行，貿易壁壘、製造業回流，將會變相造成物價上漲，而若降息擠出市場熱錢，後續也有可能會讓原物料價格出現上漲。
FedWatch年底利率預期
在上述趨勢下，台灣有哪些類股可望受惠呢？大叔認為，第1個會受惠的是就是有外銷題材的鋼鐵類股，主要原因是降息，以及經濟加溫的環境中，本來就有利於原物料的報價。隨著川普主打「美國優先」的主軸，加上製造業回流美國的政策，勢必會需要更多的基建原料。