你買對了嗎?一張圖看懂各家ESG(環境,Environment、社會,Social、公司治理,Governance)ETF的差異:
ESG產品愈來愈多了,哪檔是最佳選擇?
不用猜,看圖就好:上圖左側產品是涵蓋整個ESG概念,無鎖定特定方向;右側產品則是在ESG中鎖定特定領域加強。
在涵蓋整個ESG概念的產品中有以下3個:
1.元大台灣ESG永續(00850):年均報酬14.33%。
2.國泰永續高股息(00878):年均報酬7.16%。
3.永豐台灣ESG(00888):年均報酬-10.67%。
先提醒一下,年均報酬會與上市時間有強烈的關連性,以00888為例,乍看之下表現差強人意,可該產品幾乎是在台股指數接近1萬6,500點的時候發行,相對來講績效就弱了一些,在今年以來則是交出了9.3%績效優於大盤,在看報酬率數字時要了解這個部分。
另外00878在統計資料下配息率似乎不高,這是因為初始發行的第1年配息率低所造成,第2年開始年均有超過5.5%,符合產品設計要求。
在ESG特定領域加強的部分則有2檔:
1.富邦公司治理(00692):年均報酬率12.38%。這檔是加強在「G——公司治理領域」。
2.群益台灣ESG低碳50(00923):年均報酬率18.4%。這檔是加強在「E——環境領域」(備註:該檔尚未上市,非實際上市後的報酬數據,僅為投信的績效回測數據)。
當然老牌的元大台灣50(0050)也幾乎算是ESG的產品(已接近3/4成分股符合ESG資格),但長江後浪推前浪。被市場認為是低價市值版的00850、00692在績效表現上都優於老大哥且目前價位不高,受到小資族的歡迎。
還在思考要布局哪一檔ESG嗎?用這張表幫自己快速找出來吧。
本文獲「股魚—不看盤投資」授權轉載,原文:00850、00692、00878、00923、00888 哪檔ESG ETF是心頭好?一張表看清楚
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作者簡介_股魚
專業投資人,不定期在各財經媒體發表專欄文章。深耕於財報投資領域,堅持不看盤是投資方式也是一種生活態度。出身於散戶,瞭解散戶常見的投資問題,透過教學互動的過程持續推廣投資理念。
著作:《ETF大贏家:股魚教你紅綠燈超簡單投資術》
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