鋼價回升帶動鋼鐵股表現!中鋼內銷連11漲,這檔利多不斷,Q1稅後淨利竟年增649%!

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鋼價回升帶動鋼鐵股表現!中鋼內銷連11漲,這檔利多不斷,Q1稅後淨利竟年增649%!

美股》新屋銷售數據表現優異,4大指數全紅

4月23日,美國新屋銷售數據公布值達102萬1,000戶,遠高於市場預期的88萬6,000戶,加上美國4月Markit製造業PMI初值、服務業PMI初值分別達60.6、63.1,雙雙高於市場預期,與拜登日前欲徵富人稅的利空互抵,4大指數全紅,漲幅介於0.67%~2.04%,其中費半表現最佳。

雖然美元與公債殖利率走疲,加上日本、歐洲、印度等國疫情尚未明顯退燒,仍為金價短線帶來支撐,但經濟數據表現強勁,削弱資金避險需求,現貨黃金終場收跌0.41%,以每盎司1,755.91美元作收。

S&P 500 11大板塊漲9跌2,其中金融與材料2板塊分別收漲1.85%、1.68%,表現最佳;僅公用事業與必需消費品2板塊分別收跌0.17%、0.16%。成分股中,生產舒潔、好奇紙尿布的Kimberly-Clark,由於2020年3月份起受到疫情影響,全球各地陸續封城防疫,導致季度與全年度營收基期較高;但2021年第1財季受到原物料價格飆漲,且運輸成本高昂影響,如餐廳、學校等商用消費場所持續關閉,合併營收僅47億4,000萬美元、調整後EPS僅1.8美元,雙雙低於市場預期的49億7,000萬美元、1.93美元,雖預期6月開始調漲產品售價,但股價仍受財報利空影響,終場大跌5.86%,表現最差。

疫情爆發續為能源類股短線利空,但美國汽油需求平均每日890萬桶,年增61.5%,仍帶來短線支撐,石油3巨頭全數收紅,CHEVRON漲幅0.59%,EXXON MOBIL漲幅0.54%,CONOCOPHILLIPS漲幅0.53%。

尖牙股漲多跌少,Facebook漲幅1.55%,Netflix跌幅0.63%,Amazon漲幅0.96%,Apple漲幅1.8%,Alphabet漲幅2.1%。Netflix雖於原創內容上獲得奧斯卡10項提名的重大突破,但續受到財報數字中季度全球用戶增長僅398萬戶,遠不如市場預期的620萬戶利空影響,加上市場普遍預期在經濟進入復甦且封城舉措重新開放後,可能加重用戶增長難度,令股價終場收黑,持續在年線整理腳步。

道瓊成分股漲多跌少,其中Honeywell雖於第1季度合併營收達84億5,400萬美元,與先前財測預期相比高出2億5,000萬美元,但受疫情影響,全球飛航時數大幅減少,連帶令公司相關的設備產品需求走疲,航空航天部門的營收僅26億3,200萬美元,年減22%。雖然公司將全年財測由334億~344億美元上調至340億~348億美元,且調整後年度EPS預期下限由7.6美元上調至7.75美元,但股價仍開低回測月線,終場收跌2.08%。

費半成分股漲多跌少,SILICON LABORATORIES、XILINX分別收漲6.88%、5.35%,表現最佳;終場僅INTEL因第1季度營收年減幅度高達20%,且Jefferies亦於報告中提及,過去5年來,INTEL在資料中心處理器營收市占率從98%驟降至68%,面對AMD、NVIDIA的市場搶食,仍造成買盤觀望,收跌5.32%。

美國駕駛旺季的短線利多逐步發酵,令美油、布油終場分別收漲0.76%、0.44%。只是疫情續為油市利空,德國因確診攀升,財政部長Olaf Scholz明言封城防疫的舉措可能延至5月底;巴西新增確診數達7萬1,137例,延續先前降溫跡象,但累計病故達全球第2高;而疫情爆發的印度單日新增病例未見趨緩,已逼近每日35萬人大關,且各地醫院氧氣供應等醫療資源匱乏,導致死亡人數不斷增加,單日因疫死亡人數高達2,624人;日本東京都、大阪府、京都府及兵庫縣等4都府縣,宣布於4月25日~5月11日3度進入「緊急事態」宣言狀態,具體措施包括「禁酒禁歌令」(提供酒類及卡拉OK餐飲店暫時停業),以及體育賽事無觀眾等,後續聚焦東奧動向。

國際事件上,伊朗隨談判進展,石油出口仍持續增加,至今已每日50萬桶;國際動向上,留意英國能否於5月17日解除國際旅遊禁令,並在6月21日全線解除防疫。

台股》3大漲價傳產續揚,權王穩盤,加權續創新高

台積電ADR於4月23日收漲2.88%,持續在季線、半年線之間震盪,令4月26日台積電(2330)收漲1.33%,搶回月線;加上聯電(2303)產能供不應求的情況未解,且2021.H1逐季調漲價格,短線營運動能強勁且有利季報毛利表現,7月將再漲10%~20%,法說會前夕買盤湧入卡位,大漲8.42%;加上聯發科(2454)從旁助攻,加權指數終場收漲272.02點,以1萬7,572.29點作收,再度創高,成交量4,680億4,800萬元。

OTC櫃買指數震盪收漲1%,重返5日短均;3大類股指數全數收紅;29大類股指數漲多跌少,資金回流漲價傳產,電器電纜、航運2類股雙雙收漲6.87%,鋼鐵類股亦收漲5.21%,漲幅位列前3。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

法人動向》3大法人合計為201億7,400萬元,外資為160億1,600萬元,投信為-6億6,800萬元。

權值股》銅價飆破每噸9,600美元,華新完成近3年大底

由於倫敦金屬交易所的銅價飆破每噸9,600美元,銅價大漲有利電線電纜類股,令電線電纜類股群起而攻,大亞(1609)、大山(1615)皆漲逾9%,榮星(1617)、合機(1618)亦漲逾8%。

類股龍頭華新(1605)在銅材、線纜、不鏽鋼的銷售量增長,於Q1的合併營收達288億5,400萬元,年增19.26%,由於原材料成本上漲的部分有望轉嫁在電力線纜、不鏽鋼等產品報價上,市場看好Q1的季報獲利有望延續去年Q4的強勢表現,帶動股價強攻漲停。

華榮(1608)先前公布2月自結時,因認列出售瑞鼎(3592)股票等業外收益7億元,令稅後淨利高達7億6,900萬元,年成長800.46%,EPS高達1.81元,創單月新高,令股價隨族群走揚,終場大漲8.75%續創高。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

題材股》Q1 EPS達2元、年增671.43%,新光鋼亮燈

中鋼(2002)5月內銷鋼價連11漲,令股價高檔盤堅,終場收漲4.99%,收復5日短均。

而中鴻(2014)於4月22日開出的5月盤價,全面調漲熱軋、冷軋及熱鍍鋅產品價格,內銷大漲每公噸2,300元~3,000元,平均漲幅8.8%,外銷依不同規格產品和地區也分別大漲每公噸90元~170元,為11連漲,雖遭列警示股,但於買盤力拱下仍於尾盤強攻漲停。

鋼價回升有利季報獲利表現,新光鋼(2031)已於4月20日應證交所要求搶先公布Q1財報,由於台商回流、投資建廠增加,且電子大廠擴廠,綠能產業、離岸風電、太陽能板等需求亦走揚的背景下,Q1合併營收達32億3,400萬元、年增50.66%,稅後淨利高達6億1,900萬元、年增649.07%,EPS達2元、年增671.43%,於4月26日成鋼鐵族群先鋒,強攻漲停。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

4月26日由於台積電收紅、聯電大漲,加上資金回寵鋼鐵、航運、電器電纜等漲價傳產,帶動加權指數終場收漲272.02點,以1萬7,572.29點作收,續創高,連帶令OTC櫃買指數順利收復短均。

整體仍維持看法不變,台灣於3月出口連9紅且創下歷年單月新高,Q1的出口值年增24.6%;加上Apple新品發表,以及台積電法說會在中長期的展望俱佳,瑞信亦看好半導體產業仍處上升循環。

題材百花齊放,台積電資本支出供應鏈,拜登基建、綠能受惠股,以及原物料股、紡織、車用、鋼鐵各擁利多,航運中陸、海、空也有望因運價帶動季報獲利,電子持續聚焦漲價題材,筆電、晶圓代工亦有望續為加權支撐。長線可持續留意經濟復甦與旅遊業題材,短線漲多的個股於輪漲快速的背景下,應留意獲利了結的修正壓力。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:銅價進逼1萬美元大關!「電線電纜大廠」Q1獲利有望續強,完成2年大底

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