台積電熄火+拜登能源政策助攻,車電相關類股爭相表現!車用鏡頭廠營運挑戰年增!

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台積電熄火+拜登能源政策助攻,車電相關類股爭相表現!車用鏡頭廠營運挑戰年增!

美股》全球確診突破1億例,4大指數全收黑

1月26日Fed仍維持寬鬆政策方向,而國際貨幣基金組織(IMF)發布的《世界經濟展望》中,對疫苗將帶動復甦的前景看法樂觀,將2021年全球GDP成長率由5.2%提高至5.5%。但全球確診數突破1億例仍帶來觀望,4大指數全數收黑,跌幅介於0.07%~1.54%,其中費半跌幅最重。

疫情蔓延情況未見停滯,市場等待Fed對疫情造成美國經濟變化的結論風向,加上Brian Deese於1月26日提及,拜登政府可能願意調整下一輪救濟案的支票發放門檻亦令金價觀望,現貨黃金終場微幅收跌0.23%,以每盎司1,851.01美元作收。

S&P 500 11大板塊跌6漲5,其中房地產收漲1.14%,表現最佳;能源與材料分別收跌2.12%、1.4%,表現最弱。成分股中,Lumen Technologies由於殖利率將近10%,且work from home的需求延續,雖然2020年第4季度合併營收預測僅51億1,500萬美元,相較於第3季度的51億4,100萬美元呈現微幅季減0.5%,但由於旗下業務於2019年報中,美國地區占比高達90%,且企業帶來的營收占比高達27.38%,受到Wells Fargo的分析師Eric Luebchow看好疫後復甦階段,中小型企業恢復IT支出時,有望帶動企業部分的營收迎來反彈,2020年的低基期加上2021年有望成為經濟復甦的受益者,股價1月26日大漲28.09%,表現最佳。

雖然日本央行行長黑田東彥預計在2021財年末日本經濟或將復甦,只是全球疫情不斷爆發,令原油需求萎縮,加上S&P Global Ratings於1月26日的聲明中提及,受到拜登偏向潔淨能源的政策影響,以及其獲利能力走疲,將增加石油與天然氣相關個股的風險,對整體產業風險評估上調至中等偏高,並點名下修EXXON MOBIL、CHEVRON、BP等石油巨擘前景,石油3巨頭再度全黑,CHEVRON跌幅1.69%,EXXON MOBIL跌幅2.2%,CONOCOPHILLIPS跌幅2.11%。

尖牙股全數收紅,Facebook漲幅1.45%,Netflix漲幅0.92%,Amazon漲幅0.98%,Apple漲幅0.17%,Alphabet漲幅0.72%。

道瓊成分股漲跌各半,其中IBM由於在上週公布2020財年第4財季的財報,其中季度合併營收204億美元,年減6%且低於市場預期的207億美元;受到將近20億美元的重組費用影響,稅後PES僅2.07美元,年減56%,導致1月22日股價帶量跳空重挫9.91%,但IBM預計隨著客戶支出恢復,以及混合雲和人工智慧計畫開始發展,2021年自由現金流將上看110億~120億美元,重返獲利軌道的前景令股價於1月26日出現反彈,終場收漲3.3%。

費半成分股跌多漲少,其中MKS INSTRUMENTS、QORVO、ASML皆跌逾3%,為賣壓重心;AMD由於2020財年第4季度財報合併營收達32億4,000萬美元,年增53%,EPS達1.45美元,全年合併營收達97億6,000萬美元,年增45%,EPS達2.06美元,且2021財年第1季度的合併營收展望預期落於31億~33億美元,2021年全年營收挑戰年增37%,令股價表現有撐,終場收漲0.62%。

油市方面,雖然伊拉克計畫在2021年1月~2月石油生產每日360萬桶,低於先前OPEC+協議的生產限額每日386萬桶,以補足2020年的超額生產,還有對刺激法案的憧憬;但封城防疫導致的需求萎縮,仍令高庫存的隱憂再度重返檯面焦點,美油、布油終場分別收跌0.61%、0.18%。

後續油市重點將由美國產量是否步入復甦,轉向聚焦疫情在歐美的致死情況,於疫情出現可控前,確診人數與醫療資源、疫苗對變異後的病毒是否有效仍為焦點。

台股》台積電續弱,加權小漲,暫守1萬5700點

台積電(2330)雖傳為解決車用晶片缺貨困境,計畫自5月起將先進晶片產品增產20%,但籌碼面上,外資續賣,而投信買盤於1月25日收斂,加上台積電ADR於1月26日收跌2.97%,同步回測10日線,盤中買盤追價意願不足,終場收跌0.32點,連帶壓抑加權指數表現,終場漲幅收斂至42.6點,以1萬5,701.45點作收,成交量2,915億3,900萬元,暫處10日線下。

OTC櫃買指數同受壓抑,終場漲幅收斂至0.74%,搶回短均上;3大類股指數全數收紅;29大類股指數漲多跌少,其中電腦及週邊設備類股,在宏碁(2353)放量強攻漲停的帶動下,指數收漲2.33%,表現最佳。

玻璃陶瓷類股中,台玻(1802)早盤回攻季線時遭遇賣壓,終場收黑1.47%,連帶拖累類股指數終場收跌1.05%,表現最弱。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險

法人動向》3大法人合計為-57億9,000萬元,外資為-53億500萬元,投信為-4億6,500萬元。

權值股》全球看好拜登政策偏好,車電群起而攻

受到全球看好拜登上任後,能源政策的偏好將有利電動車的表現,車電相關類股於盤面多有表現,其中乙盛-KY(5243)、車王電(1533)、同致(3552)皆強攻漲停。

光學鏡頭廠的佳凌(4976)亦受惠於車用回溫,大型攝影鏡頭、視訊及車用鏡頭訂單能見度達2021.H1,2021.Q1雖受工作天數影響可能呈現季減,但整體營運仍有望挑戰年增,跟隨族群齊漲腳步,盤中一度上飆9.87%,但前段壓力令買盤力道未能延續,終場漲幅收斂至5.78%。

而鴻華先進即將釋出訂單,將於下週在MIH電動車開放平台,發表首款電動車工具平台(EV Kit)的消息,亦帶動裕隆(2201)收漲5.11%,鴻海(2317)沿短均續揚,終場收漲0.82%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

題材股》疫情令work from home延續,宏碁爆量漲停

市場看好2021年全球市場對自行車與電動自行車的需求力道不減,且巨大(9921)2020年度合併營收達700億300萬元,年增10.41%,創歷史高,市場看好2020年年度獲利可望創高,早盤湧入買單急拉,漲幅一度達8.66%,但逢前段壓力區,終場漲幅收斂至4.69%,其漲幅亦帶動美利達(9914)、桂盟(5306)分別收漲3.09%、4.37%。

而個股焦點落於宏碁,由於疫情導致work from home的工作型態得以延續,令NB需求不墜,市場看好Chromebook的增長有望延續2020年強勢,訂單爆滿抵銷缺料與工作天數減少的利空,1月27日大爆18萬5,293張的天量,股價強鎖漲停。

南電(8046)由於經營管理階層看好,ABF未來2年~3年的供應都會極為緊俏,且受到高盛看好南電在訂單上以Nvidia加單3成的模式來確保訂單穩定,加上供需緊俏有利於維持定價,目標價上看270元,帶動股價1月27日翻紅,收漲4.2%。

註:以上僅為數據揭露,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險  資料來源:籌碼K線

盤面小結》

各國疫情持續擴散,疫情焦點仍落於疫苗普及、施打速度、普及前醫療資源能否負荷;短線則留意各國經濟刺激法案進度。

部立桃園醫院的居家隔離人數恐達5,000人,且將逢農曆年長假,亦令市場觀望;但長線而言,國際半導體產業協會公布2020年12月份設備製造商出貨金額成長達26億8,080萬美元,創歷年同期新高,半導體市場需求暢旺,預期將於2021年進入新一波產能擴張循環。

現階段熱錢行情持續,美國抗中的基調不變,有望令台灣從中受益,後續仍有全球疫後景氣回溫可期,站穩支撐則不用過度看空,預期底部仍然有撐。後市動向可留意新台幣是否出現轉弱跡象,於守穩短均時不用預期高點。操作上,市場將逐步聚焦1月營收績優股,短線上已有一段漲幅的標的,仍應留意追價風險。

本文獲「菜圃股倉」授權轉載,原文:遠端需求不墜,「NB大廠」爆18.5萬張天量!訂單滿載抵銷缺料利空,大摩買超卻…

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