學歷:成功大學中國文學系、英國艾克斯特(Exeter)大學財務管理研究所
經歷:鑫圓滿證券投資顧問公司投資總監、《理財周刊》執行長
現職:《投資家日報》總監、致理科技大學財金系講師
部落格:孫慶龍的投資部落格
有一種關於元大台灣50(0050)的投資術,由於長期以來都具有很高的參考價值,因此完整交易策略不僅收錄在慶龍著作《12招獨門秘技:找出飆股基因》第4招的章節中,更成功運用在2018年實戰的交易紀錄中。
下圖是2018年實際交易具有0050 2倍槓桿效果的元大台灣50正2(00631L)對帳單,一次是用融資買進、一次是用現股買進,另外,還有一次是用現股買進台灣50,其進出場時機與績效報酬分別如下:
以融資操作》元大台灣50正2
1.交易日期:2月5日進場、2月6日加碼、3月13日出場,橫跨20個交易日。
2.投入資金:71萬8,530元。
3.交易成本:手續費3,154元、交易稅1,900元,融資利息6,551元。
4.賣出金額:81萬5,925元。
5.損益9萬7,395元、報酬率13.55%。
以現股操作》元大台灣50正2
1.交易日期:4月25日進場、5月14日出場,橫跨15個交易日。
2.投入資金:103萬4,084元。
3.交易成本:手續費1,821元、交易稅1,098元。
4.賣出金額:1,095,964元。
5.損益:6萬1,881元,報酬率5.98%。
以現股操作》元大台灣50
1.交易日期:9月13日進場、9月27日出場,橫跨8個交易日。
2.投入資金:68萬1,453元。
3.交易成本:手續費2,937元、交易稅1,736元,融資利息2,445元。
4.賣出金額:71萬335元。
5.損益:2萬8,882元、報酬率4.24%。
整體而言,雖然3次投入所獲得的絕對報酬率不高,一次是13.55%,一次是5.98%,一次是4.24%,但由於橫跨的交易日分別只有20天、15天與8天,因此若換算成年化報酬率,就是一個相當驚人的獲利表現,此外,由於此投資策略,具有高度的信賴度,因此不失為短線上,可以活用現金資產,提高投資效益的可行方式。
上述所謂的投資策略,就是利用日KD指標中的K值,作為0050或00631L這2檔ETF,判斷短線股價高低轉折點的參考,其原理就是當K值掉到20以下時,預期股價將反彈,當K值回升到80以上時,預期股價反彈將結束。
作者簡介_孫慶龍
學歷:成功大學中國文學系、英國艾克斯特(Exeter)大學財務管理研究所
經歷:鑫圓滿證券投資顧問公司投資總監、《理財周刊》執行長
現職:《投資家日報》總監、致理科技大學財金系講師