AI投資狂潮席捲全球,該如何才能完整掌握AI投資商機?創新科技供應鏈的時代,只單靠一個市場已經不夠!美國、台灣、日本科技股必須全面配置,唯有完整納入「AI三本柱」,投資人才能徹底捕捉AI趨勢未來長達10年以上成長動能。
首先是美國,具備最頂尖的科技創新能力,引領AI科技發展的趨勢,最廣泛的AI應用商機也皆在美國,例如CSP雲端服務商持續增加AI相關資本支出、擴建數據中心、開發軟體等,除此之外更有AI PC、AI智慧手機等邊緣運用。
其次則是台灣,台灣以台積電為核心是最重要AI製造供應鏈,無論是AI伺服器、高速網通、AI PC、AI智慧手機等,是少數能夠提供頂尖技術、完整生產供應鏈的地區。
AI三本柱:美國創新、台灣製造、日本材料
不可忽視的還有日本。相較於美國的蘋果、輝達等科技龍頭、台灣的護國神山台積電,日本科技股可能對許多投資人還有點陌生,甚至對日股的印象還停留在經濟不振、通縮籠罩、欠缺投資亮點,但其實這早就是過去式了。
日本企業也在東京證交所的要求之下,揮別了過去僵屍般企業治理,包括屏棄終身雇用制、提高股利分配等,在在都提高了日股的投資價值,日本可說是處於大轉骨時代,經濟、金融市場都比過去數十年更加有活力。日本科技股更是因為掌握關鍵技術,具有高度的投資價值。首先,與AI發展息息相關的半導體產業中,日本在半導體材料、設備方面位居世界領導地位,不僅受到日本政府大力扶植,更與台積電長期合作,是各國爭相發展半導體實力之下的重大受惠者。
亞太新霸主,轉骨重生的日股
再者,在當今美中對抗、地緣政治風險加劇的態勢中,對作為大型且成熟經濟體的日本更是個機會,能夠同時受惠於資金移出中國以及科技供應鏈的轉單。
總合以上,日股是絕對不能錯過的市場,若想跟上AI趨勢,選擇基金時最好也是選擇對這三個市場都有佈局基金。以復華亞太神龍科技基金來說,就是一檔標準透過佈局美、日、台三個市場來掌握AI長線趨勢的基金,針對這三個市場的配置比重將近9成,復華亞太神龍科技基金經理人王萬里說明,基金操作核心60%布局科技類股,約40%彈性調整應對市場變化,不僅投資AI,也不錯過市場上其他的長期成長趨勢,例如重電、綠能、軍工等。
例如最近幾年因應地緣政治風險,日本開始強化國防能力、增加採購國產軍備,2024年度國防相關預算占國內GDP的比重較前1年度增加0.2個百分比,升至1.6%,甚至還要進一步放寬武器出口限制,如此一來將為日本國內軍工產業帶來商機等,就是復華亞太神龍科技基金掌握中的投資趨勢。
實際上,觀察復華亞太神龍科技基金的前十大持股,就日本市場來說,可看到包括軍工相關的石川島重工、半導體設備相關的愛德萬測試等。
(本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。以上個股與相關數據資料僅供說明之用,不代表投資決策之建議,基金資產配置將視當時投資環境調整。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。)
資料來源:Lipper 2024/10/31 。公會分類:跨國投資區域股票型-亞洲,報酬率以 Lipper 依基金計價幣別計算;如有分配收益,假設進行再投資。本基金成立日為 2018/01/31。
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