anue鉅亨網1999年創立至今，不只是間財經新聞媒體，也是一間協助投資人決策的科技公司，我們陪伴許多台灣投資人成長，一直深受投資人信任，2015年開始將創新能量聚焦於協助投資人獲得做出精準投資決策的資訊。我們相信透過科技與創新來重新定義金融產業，能協助投資人更快速精準地找到投資契機。
鄭天澤教授建議，理財需考量未來狀況，並釐清理財目標後，才能有效制定理財計劃。
繼承與傳承的部分，有7成5受訪者願意將財富傳承給下一代，其中近5成受訪者傾向「身後子女自然繼承」。
中信銀行財富產品管理處副總經理黃培直提醒，自然繼承恐讓繼承人面臨突如其來的遺產稅壓力、不知如何理財、房屋共同持有產權糾紛等問題，且無法按照被繼承人的意向分配資產，建議父母可先釐清傳承財富的顧慮，若擔心子女理財能力，可運用信託規劃、選定理財商品或由專業團隊協助子女建立理財觀念來解決問題；若擔心家庭財富傳承後，發生子女態度轉變、子女紛爭等影響，亦可善用每年贈與免稅額度，將資產順利傳承給下一代，至於不動產部分，則可以房屋共同持有的方式，確保父母在世時的權力。
值得一提的是，近6成的七年級生表示不期待繼承父母財產，其中高達9成希望自己的子女能自力更生，中信銀行客群經營處副總經理楊子宏表示，這群被喻為「草莓族」的新生代，甫進入成家階段，逐漸成為社會中堅份子，歷經全球化與網路社群興起，從茉莉花到太陽花，七年級生民主意識與個人主義高漲，因此又被稱為「鋼鐵草莓」。「鋼鐵草莓」一詞引用自作家藍白拖2013年《鋼鐵草莓：七年級的70個關鍵字》著作中。
中國信託表示，臺灣過去30年政經環境的變化，造就「鋼鐵草莓」世代對理財的態度及偏好，5成5的七年級生以迅速累積財富為目標，其中有7成7認為在家庭理財上「沒有遇到問題」，有別於其他世代選擇保險、定存等保守型理財工具，約4成的七年級生理財工具多了基金，講求穩定中求成長。