財子學堂提供各式免費投資理財專業文章、刊物，以及邀請投資機構專家，舉辦各式實用之投資工具系列研習會、同好會等活動，也贊助、協助或受邀各大財經媒體、財經軟體公司、證券公司、大專院校、海外教育訓練機構、理財規劃認證相關機構等舉辦各式全球投資理財講座。財子學堂希望打破投資理財的明牌迷思，尊重每位投資人有其獨特的需求、求知慾與理財自主性，財子學堂邀請具豐富經驗的投資專家，提供投資朋友與理財顧問真實、客觀、評鑑且實用的全球投資理財智識，協助大家深入了解各式投資的方法與工具，以及如何應用這些工具來達成每個人不同的投資理財目標。更多的全球投資方法與工具應用請見財子學堂官網：
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適度在投資組合放進報酬率高一點的基金，有其必要性。全球股票型、全球平衡型會是退休理財時，核心資產的好選擇。必須強調的是，由於核心資產佔投資組合比重高，費用不宜高，以免吃掉獲利，例如全球型股票基金一年投資報酬率可能7～8%，結果手續費就要3%，光這筆費用就吃掉一年一半以上的獲利，所以，投資切忌進出頻繁，另外，經理費、保管費多寡也會影響長期績效，必須要衡量。
以基金評鑑權威機構晨星分類來說，全球股票型基金常見有三種 : 全球大型增長型股票、全球大型價值型股票、全球大型均衡型股票；而全球平衡型基金又可分為四種 ：美元積極型股債混合、美元保守型股債混合、美元靈活型股債混合、美元平衡型股債混合。
必須提醒的是，投資組合中放進全球股票型、平衡型基金，會提升績效，也會增加投資組合的波動度，這是在所難免，投資界的金律就是：「低報酬，低風險；高報酬、高風險」，股票型基金報酬率比債券型基金高，波動幅度也會比較大。
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